中国国际金融有限公司

China International Capital Corporation Limited (CICC)

中国首家合资投资银行

中金公司成立于1995年，是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家里外合资投资银行，注册资本为1.25亿美元。

中金公司的股东包含：

中国建银投资有限责任公司

摩根士丹利国际公司

中国投资担保有限公司

新加坡政府投资公司

名力集团控股有限公司

中金公司总部设在北京，并在中国资本市场的战略要地—香港、上海和深圳，设有子公司、分公司或证券运营部。这一市场服务网络使中金公司得以时、精准地把握中国资本市场脉搏，更好地为客户供应投资银行和证券服务。

自成立以来，中金公司的业务持续发展，现有七个首要业务部门：投资银行部、资本市场部、销售交易部、研究部、固定收益部、资产管理部和直接投资部。此外，中金公司还设有完整的后台支持部门以及信息技术和风险控制系统。业务规模

经中国政府相关监管部门准许，中金公司的首要业务规模包含：一、人民币特种股票、人民币普通股票、国外发行股票，国内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币特种股票、国外发行股票，国内外政府债券、公司债券和企业债券的自运营务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、国外发行股票，国内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其余顾问业务；八、外汇买卖；九、国外企业、国内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。独特的优势

● 超群的中国市场经验

作为中国第一家里外合资投资银行，中金公司深深植根于中国本土市场，对中国的法律、法规、行业监管、经济、文化、商业和运营环境积攒了全面和深入的市场知识和经验。中金公司通过与国家政策和行业监管部门的紧密沟通与普遍交流，得以深入理解和把握国家宏观经济和国民经济主导行业的成长趋势，在符合国家经济政策和市场经济规律、顺应国民经济发展的整体需要的基础上，为客户供应全面的金融服务和资本市场处理方案。经历多年的实践，中金公司在中国的电信、电力、交通运输、石油天然气、石化、有色金属和金融等重要领域积攒了大批的行业知识，并针对中国市场的特点开发了一连串创新型的金融产品与服务。超群的中国市场和行业知识、运转经验保证了中金公司在瞬息万变的中国市场能为客户供应有效的综合资本市场处理方案。

● 独特的国际视角

中金公司拥有丰富的国际资本市场经验和大量的国际支持网络。本着将国际先进的投资银行技术与中国市场相结合的原则，中金公司依据国内外客户的不同需求，在深入分析行业和市场的基础上，为客户设计各种高质量的金融产品和有效的实行方案，协助客户借助中金公司这一连接国内和国际资本市场的桥梁，达到战略发展目标。

● 丰富的项目实施经验

自成立以来，中金公司成功地完成了数十项大型国内和国际融资项目，为客户进入国内、国际资本市场给予了强有力的支持。在项目的实施过程中，中金公司依照国际投资银行的运转标准，与投资人及各种大型中介机构开展了大量的合作，提升了中金公司协调和管理大型项目、尤其是大型跨境项目的能力，使中金公司得以成功完成大量复杂的大型资本项目。

● 卓越的职业团队

中金公司在国内外吸收了一大批专业人员，在同中国资本市场共同发展的过程中培养出了一支具有高水准的职业操守、卓越的创新精神、出众的业务能力以及成熟的项目实施经验的职业团队。我们的团队重视建立与客户的相互信任和发展长期合作关系，努力于供应全面的金融服务和技术支持，协助客户达到投资与发展的战略目标。发展和成就

作为中国首家合资投资银行，中金公司对中国投资银行业的初期发展起到了重要的助推作用。中金公司完成的很多资本市场项目不仅是公司自身的转折点项目，而且对中国投行业的成长造成了深远的影响。自成立以来，中金公司的业务连续高速发展，业务规模愈加全面，产品与服务持续完善与创新，以其杰出的业绩在中国投资银行业确立了领先地位，在世界资本市场树立了不错的声誉。

截止2007年7月份，中金公司完成了总计约1041.2亿美元的股本融资、约215.7亿美元债务融资以及809.3亿美元的兼并收购项目。这些项目不仅逾越国内和国际资本市场，而且其中很多项目在中国投资银行业的成长中具有转折点意义，并为中金公司赢得了大量国际奖项。

中金公司在中国国有企业海外发行项目上占领了绝对的主导地位，具有辉煌的承销业绩。从1997年中国大型国企迈向国际资本市场以来，中金公司在日本之外亚洲地区的第一次公开发行、中国公司海外第一次公开发行以及中国公司海外融资的总计总承销金额均名列第一。

多年来，通过对产品与服务的持续扩大和改进，中金公司已形成中国市场上海外融资的主力军，并在国内外资本市场与中国企业之间建立了一座不可替代的桥梁。

中金公司的出色业绩首要因为我们具有敬业精神、持续进取、追求卓越的职业团队。这支职业团队保证了我们能够顺应市场改变，为客户持续创造新价值，协助客户达到其长远战略发展目标。中金大事记

1995年 中金公司正式成立

1996年 中金公司得到上海证券交易所会员资格

1997年 完成中国电信香港（现中国移动）海外第一次公开发行，融资42.2亿美元中国国际金融（香港）有限公司成立

1998年 完成中国国际贸易中心有限公司国内A股第一次公开发行中国国际金融（香港）证券有限公司正式经营

1999年 完成中国电信香港（现中国移动）世界后续发行完成联合利华（中国）有限公司对四家合资公司重组

2000年 完成中国联通第一次海外公开发行，融资56.5亿美元

完成中国石化第一次海外公开发行，融资34.6亿美元

完成中石油第一次海外公开发行，融资28.9亿美元

完成宝钢股份A股第一次公开发行，融资78.46亿元人民币

中金公司上海分公司成立

2001年 完成中国铝业第一次海外公开发行，融资4.86亿美元

完成中国石化A股第一次公开发行，融资118.16亿元人民币

完成美国艾默生公司从华为技术公司收购安圣电气公司

2002年 中国证券监督委员会准许中金公司在北京、上海和深圳成立证券运营部

完成中国电信第一次海外公开发行，融资15.2亿美元

完成中国联通A股第一次公开发行，融资115亿元人民币

完成中国招商银行A股第一次公开发行，融资109.5亿元人民币

2003年 完成中国人寿第一次海外公开发行，融资34.75亿美元

完成中国人保第一次海外公开发行，融资8.05亿美元

2004年 完成中国国航第一次海外公开发行，融资12.37亿美元

完成中国网通第一次海外公开发行，融资13.12亿美元

2005年 完成东风汽车第一次海外公开发行，融资5.7亿美元

完成中国建设银行第一次海外公开发行，融资92亿美元

完成中国神华第一次海外公开发行，融资32.72亿美元

2006年 完成中国通信服务第一次海外公开发行，融资4.2亿美元

完成中煤能源第一次海外公开发行，融资19.45亿美元

完成招商轮船A股第一次公开发行，融资44.52亿元人民币

完成中国工商银行A+H股第一次公开发行，合计融资219.39亿美元，是世界有史以来最大的IPO

完成中国招商银行第一次海外公开发行，融资26.6亿美元

完成大秦铁路A股第一次公开发行，融资150亿元人民币

完成中国国航A股第一次公开发行，融资45.9亿元人民币

2007年 完成复星国际第一次海外公开发行，融资17亿美元

完成中国远洋A股第一次公开发行，融资151.27亿人民币

完成中信银行A+H股第一次公开发行，合计融资59.5亿美元

完成中国人寿A股第一次公开发行，融资283.2亿人民币