批发零售业

一、行业基本情形

1.批发零售行业的概念

依据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754－2002）标准，批发零售业共包含2大类、18中类、92小类，详情见附件。

批发业是指批发商向批发、零售单位及其余企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动，以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。批发商可以对所批发的货物拥有所有权，并以本单位、公司的名义执行交易活动；也可以不拥有货物的所有权，而以中介身份做代理销售商；还包含各种商品批发市场中固定摊位的批发活动。

零售业指从工农业生产者、批发贸易业或居民购进商品，转卖给城乡居民作为生活消费和售给社会集团作为公共消费的商品流通企业。它是百货商店、超级市场、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等首要面向最终消费者（如居民等）的销售活动。包含以互联网、邮政、电话、售货机等方式的销售活动。还包含在与一地点，后面加工生产，前面销售的店铺（如面包房）。

当前我行的客户中，从事批发零售行业的客户占45%，包含从事服装、图书、建材等产品销售的客户，均属于此类行业。

2．行业的基本特质

（1）零售业的基本特质

①交易对象是为直接消费而买入商品的最终消费者，包含个人消费者和集团消费者。消费者从零售商处买入商品的目的不是为了用于转卖或生产所用，而是为了自己消费。

②零售贸易的标的物不只有商品，仍有劳务，即还要为顾客供应各种服务，如送货、安装、维修等。伴随市场竞争的激烈加重，零售供应的售前、售中与售后服务已形成重要的竞争手段或领域。

③零售贸易的交易量零星分散，交易次数频繁， 每次成交额较小，未成交次数占有较大比重，这是零售应有的定义。正受于零售贸易平均每笔交易量少，交易次数频繁，所以，零售商务必严格控制库存量。

④零售贸易受消费者买入举动的影响比较大。零售贸易的对象是最终消费者，大部分消费者在买入商品时显现为无计划的冲动型或情绪型。面对着该种随机性买入举动显著的消费者，零售商欲高达扩大销售之目的，特别要注意激发消费者的买入欲望和需求兴趣，一定要有自己的运营特色，以吸引顾客，备货要足够，品种要丰富，花色、规格应齐全。

⑤零售贸易大多在店内执行，网点范围大小不一，分布较广。受于消费者的普遍性、分散性、多样性、复杂性，为了满足广大消费者的需要，在一个地区，仅靠少数几个零售点是根本不够的。零售网点无论从范围依旧布局上都务必以满足消费者需要为出发点，适应消费者购物、观光、浏览、体闲等多种需要。

⑥零售贸易务必依靠周转速度取胜。相对于批发贸易，零售贸易每次交易额小，所以务必注重提升成交率，提升贸易资本的周转速度，尽或许在与一时期内使贸易资这周转更快、更有效率，做到薄利好销，快买快卖。

（2）批发业的基本特质

与零售业对比较, 批发业首要具有下方特点:

①批发业的交易额一般较大。批发业基本属于资本密集型行业，对于批发业来说, 资金较劳动更为重要, 资金困难往往是决定批发商运营成败的核心。

②批发业的商圈比较大。中小批发商业一般汇聚在地方性的中小城市, 但运营规模会辐射到周围地区；大型批发商业往往分布于全国性的大城市, 其运营规模可以涵盖整个国内市场, 有些还可以开展进出口业务, 其商业圈还可以击穿国界。

③服务项目相对较少。受于批发商业其服务对象首要是组织买入者而非个人消费者, 所以相对来说, 批发业的服务项目要较零售业少, 而着重于通信、储运、信息、融资等方面, 显现为组织对组织的服务，交易往往具有理性化。

3.行业客户的特点

①客户按业务种类一般可分自运营务和代理业务。自运营务是客户依据自己的优势和专长运营某种或某几种商品，但不指定品牌，哪些产品销售情形好就运营什么产品，有平稳的进销途径，一般运营年限越长其业务发展越平稳。代理业务是客户作为某种或某几种商品的一级或者几级代理商执行运营，产品和运营模式比较固定，代理合同一般一年一签，每年都有适当的进货指标。②客户的资信差别较大。因其运营的关口较低，注册资金较少，多数以自然人股东出资的有限责任公司范围不大。

③行业的盈利水平一般较低。客户首要收入以大宗产品的买卖赚取差价和佣金为主。受上、下游市场影响较大，广泛运营毛利水平较低。

④专业性运营并易承受行业景气影响。企业贸易产品的规模承受运营产品许可证、管理者职业和专业圈子的影响，一般客户运营的产品和服务侧重在特定的行业或产品规模，执行专业性运营，并承受行业景气周期性改变阻力。

⑤高负债和资产高流动性特质。行业客户资产负债率高（负债中一般预收款比重较高），而资产中固定资产少，净资产范围小，流动资产占比较高，企业资产流动性高。一般情形客户运营现金流较为充沛，资产的高流动性是其短时间偿债能力和现金偿付能力的保证。

⑥客户的融资需求以短时间需求为主。多部分借款用途以资金周转和扩大运营为主，销售款项是银行贷款的第一还款来源。行业季节性较显著。客户的融资需求往往承受其运营商品淡旺季或者签订某些合同的影响。当旺季来临前客户会依据运营情形提早执行融资的打算，旺季终结后客户或许会有余下的资金用于提早还贷。二、合规性要求

从事批发零售类的客户，在我行申请授信，除了要符合总行规定的相关条件外，还须符合下方几项基本条件：

1.注册从事批发、零售业务且年检合格的企（事）业法人；

2.在本地运营期限1年以上，对运营年限不满3年的要多加关注；

3.具有稳健的运营作风，平稳的供销途径和不错的运营记录，并要供应进销货途径的有关资料；

4.具有真实的销售背景，所运营商品市场情形比较平稳；

5.最低资本金要求：项目资本金比例要高达35%及以上；

6.通过人行信贷登记咨询系统查询表明与银行往来记录不错，对于禁入类客户要查明其逾期原因，其中因信用卡年费而产生逾期的客户可酌情考虑；

7.客户供应我行认可的担保，当前只有自有房产抵押和租赁权抵押；三、授信首要风险点及控制措施

授信风险点首要考虑了客户额度授信环节须考虑或或许存在的风险，其中包含了客户信用风险以内的几类风险原因。

1．客户信用风险

受于行业门槛低，企业素质薄弱良莠不齐，客户信用风险首要体当下企业资信较差，缺少履约能力或意向。此行业的客户基本缺乏专业人才和市场营销能力，范围偏小，运营平稳性差，企业的抗风险能力弱；运营不规范，存在着报表欠真实，不能反应企业真实财务情况；企业信息透明度低，使银行很难了解客户运营的真实情况；公司股权较混乱，尽管由几名成员注册的有限公司，但事实或许是由一位成员全部出资的情形。

信用风险的控制措施：

①关注借款人征信数据中的信用记录情形。征信数据能反应客户的信用卡消费情形和借贷情形，以此反应客户的信用水平和月还款情形。但是由于时限或者联网的情形，有些客户的贷款记录并没有在上面反应出来。以前有一个做皮草生意的客户，其家庭资产很大，但月日常开支高达了13万元，信用记录中并没有表明其有贷款，这么大的日常开支就有些不正常。合规性审查提出这个疑问，信贷员在调查时并没有注意。后来信贷员与客户联系，客户称其刚买了一套房产，月供6万余元。客户给予了月还款的证明，如此就可以解释其高额开支的困难。此外，对于信用记录中禁入或者关注类的客户，应当审慎对待，详细了解客户造成逾期的原因，假使属于恶意拖欠的话应严格依照制度来实施。

②利用合理报告来反应客户的运营能力。中小企业供应的财务报表不能反应客户真实的财务情形，许多的则是根本不会做财务报表，只有现金日记账情形。很多客户并没有会充分利用其开立的对公账户，而是对公和个人账户交替运用，现金流情况无法反应其运营情形。在缴税方面，很多批发零售的客户也是将每月利润做得很低以高达避税的目的，这使我们在核实客户收入的时机遇到很大问题。所以，信贷员在调查批发零售客户的时机，应要求客户供应有关的进销货单据以反应其进货、存货和销售情形，要求客户供应有关的代理和销售合同来证明其有牢固的进货和销货途径等。对于其现金流情形，假使客户称其对公账户不怎么用，那么要求客户供应首要利用的个人账户现金流情形。

③关注客户企业股权情形。一般客户注册的小范围有限公司股权结构相对混乱，要仔细分析其公司章程。假使客户公司有几名股东共同出资组建，则依照借款人占股情形对其有效资产和净利润执行分割；也有客户称为了注册股份有限公司务必要两人以上共同出资，所以找亲戚或朋友一起，事实是由他自己出资注册的，如此需要此外的合伙人供应证明，否则应对客户按占股情形对其有效资产和净利润执行分割；仍有客户夫妻或者家人分别开公司，则要着重了解几个公司的关系，能否相关联交易存在，关注客户贷款用途。

2. 客户市场风险

客户的市场风险与运营产品的市场价格波动成正比。产品市场价格上下波动越大，银行所承受的风险越大，市场价格波动将引起产品滞销或严重亏损，进而影响到客户的支付能力和现金流的还贷能力。客户风险偏好不同，其运营的风险也不同。风险偏好型客户热衷运营价格起伏较大的产品，依靠低点囤货高点出货获利，其风险相对较大。此外，在金融海啸的攻击下“触礁”的香港零售企业已上升到7家。其中，2000年11月在香港主板上市的佑威国际、泳衣及便服生产零售商德发集团在9月被清盘，“二战”后于香港建立的最早期的电器店之一泰林无线电行、香港玩具生产商合俊集团旗下两家工厂、成立于1983年的香港手表制造及零售商宜进利深圳工厂在10月先后倒闭。小家电百灵达公司深圳工厂随后宣称停止经营，而“金至尊”深陷财务窘境。这些案例一面表明了再优质的企业也难逃被经济危机吞噬的厄运，另一面也表明了愈演愈烈的金融危机开始向实体经济蔓延，世界经济危机当下致使生产企业、经销商要迅速回笼资金，以弥补生产成本上涨、人民币增值、出口退税、通货膨胀等种种原因的影响；零售企业必须及时或缩短提供商应付款的账期，进而致使资金链吃紧的情形非常严重。

市场风险的控制措施：

①应关注客户的风险偏好，对投机类客户风险应引起重视。对产品所属行业、市场行情、价格中长期行情等有所了解，依据客户运营方式和产品流通特性对其市场风险程度作出分析。

②我们在选择目标客户的时机，最好选择运营产品价格平稳、提供途径平稳、销售平稳的客户。锁定产品原则上以大宗、高流动性、价格平稳的原材料以及耐用的产成品等，以及对保存条件要求不高、便于移动和控制的产品为主。从当前事态来说，纺织品、玩具、化工产品、钢铁等产品价格当前波动较大，对于从事有关行业销售的客户要审慎对待，认真调查其日常运营情形。

③关注有鲜活保质期货物的风险。一旦显现贸易纠纷或者周转不灵，阶段货权存在自行灭失，银行失去第一还款来源；对价格变动较大的产品要执行着重关注，并依据市场情形采取动态管理；对生产型企业的进口应依据企业的销售订单确定合理的原料进口额度。

3. 客户运营风险

批发零售行业进入的关口较低，运营者的素质参差不齐，拥有的客户资源不同，运营的效果也不一样。运营风险首要体当下客户的本身能力是否保证企业的正常连续运营，从上游来讲即客户是否与供货商签订进货合同，从下游来讲是否拥有平稳的销货途径，维持运营的连续性；第二是该行业的应收账款和应付货款金额较大，受于客户下家违约，应收账款形成坏账，产生企业第一还款来源落空，致使客户发生逾期；第三是存货以及存货周转率的风险，运营批发零售的客户一般会选择旺季到来之时加紧备货，以便扩大其销售范围，所以会囤积大批的商品，我们要着重考虑存货的单价风险和周转情形。

运营风险的控制措施：

①要认真分析客户的运营能力和战略资源。信贷员在调查的时机，不仅要关注客户运营的财务报告和抵押物情形，还要在同客户交流的过程中了解客户的运营期限，分析客户对市场竞争和企业前景的把握。以前做过一个在天意市场运营化妆包的客户，他的商品利润率并没有高，但这个客户是在天意市场刚建成的时机就开始在那里做生意，运营期限较长，周围没有运营相似产品的商户，拥有平稳的进货和销货途径、市场竞争较小，所以这个客户的运营能力没有困难。仍有一个客户是与几个朋友合伙成立公司，做塑料倒模生意的，来我行贷款是想再成立一个公司单做。客户的运营能力和产品的销量遭到审批人质疑，信贷员解释该客户与进货公司有平稳的长期合作关系，他正是凭借该种关系入股，该公司全年的货源均是他来供应的。而且，产品的销路很平稳，国内市场对该产品的需求也很强盛。所以，像该种拥有进货或销货资源在手的客户，其运营能力也没有困难。

②要关注应收账款账期和回收情形。我们做过的好多客户资产负债表做得非常简单，应收应付均没有体现。其实客户在日常运营中，肯定会有很多的应收款和应付款，这是批发零售行业的特点。客户从厂家进货时一般是付全款，付款后货物到达以前，这笔钱算作预付款。在批发行业中，客户向超市、饭店等供货，总有一个账期，短则一个月，长的能高达几个月甚至一年。这未结的货款就是应收款。产品的销售收入是客户第一收入来源，假使货款结不回来将对他的日常运营周转产生影响。所以，在调查客户运营情形时，要详细了解客户应收款情形，了解其以往能否能及时将货款收回来。此外，也要了解其下游客户，选择做上下游有长期合作关系的客户。

③关注客户企业的存货范围以及历史的存货周转情形，假使发现存货因过季、价格变动受市场影响加大的，须审慎关注。此外，关注客户产品的行业情形，对客户管理能力、产品成本、销售市场竞争力等综合分析。以前做过一个从事粮油批发的客户，他以前在粮食局工作，对粮食市场行情非常了解，而且关注粮食期货的单价，以便随时调整自己的库存。他有五个销售点，分布非常科学，在北京市的周围，以便很容易的将产品发送给下游客户。当前国际粮价在持续上涨，所以他想贷款再囤一部分粮食。像如此对产品市场行情有把握的客户，他的运营情形应当是非常好的。四、北京市批发零售业发展情形

1.北京市商品交易市场基本情形

依据2007年数据统计表明，2007年北京市共有商品交易市场867个，总成交额达1631.4亿元，其中亿元以上市场122个，总成交额达1512.3亿元，交易范围非常庞大。

表1：2007年北京商品交易市场基本情形 （单位：个）

width="524"> width="186" align="">项 目 width="35" align="">全市 width="35" align="">各区 width="34" align="">各县 width="131" align="">项 目 width="34" align="">全市 width="34" align="">各区 width="34" align="">各县 width="186" align="">商品交易市场总数 width="35" align="">867 width="35" align="">819 width="34" align="">48 width="131" align="">煤炭市场 width="34" align="">1 width="34" align="">1

width="186" align="">亿元市场 width="35" align="">122 width="35" align="">119 width="34" align="">3 width="131" align="">木材市场 width="34" align="">4 width="34" align="">4

width="186" align="">综合市场 width="35" align="">411 width="35" align="">382 width="34" align="">29 width="131" align="">建材装饰材料市场 width="34" align="">82 width="34" align="">79 width="34" align="">3 width="186" align="">工业品综合市场 width="35" align="">18 width="35" align="">16 width="34" align="">2 width="131" align="">粮原油市场场 width="34" align="">4 width="34" align="">4

width="186" align="">农产品综合市场 width="35" align="">393 width="35" align="">366 width="34" align="">27 width="131" align="">干鲜果品市场 width="34" align="">2 width="34" align="">1 width="34" align="">1 width="186" align="">专业市场 width="35" align="">386 width="35" align="">377 width="34" align="">9 width="131" align="">水产品市场 width="34" align="">3 width="34" align="">2 width="34" align="">1 width="186" align="">纺织品服装鞋帽市场 width="35" align="">86 width="35" align="">85 width="34" align="">1 width="131" align="">蔬菜市场 width="34" align="">19 width="34" align="">18 width="34" align="">1 width="186" align="">食品饮料烟酒市场 width="35" align="">11 width="35" align="">11

width="131" align="">肉禽蛋市场 width="34" align="">1 width="34" align="">1

width="186" align="">家具市场 width="35" align="">30 width="35" align="">30

width="131" align="">农业生产资料市场 width="34" align="">1 width="34" align="">1

width="186" align="">小商品市场 width="35" align="">45 width="35" align="">45

width="131" align="">计算机市场 width="34" align="">12 width="34" align="">12

width="186" align="">文化、音像、书报杂志市场 width="35" align="">4 width="35" align="">4

width="131" align="">通讯器材市场 width="34" align="">5 width="34" align="">5

width="186" align="">旧货市场 width="35" align="">26 width="35" align="">24 width="34" align="">2 width="131" align="">花卉市场 width="34" align="">18 width="34" align="">18

width="186" align="">机动车市场 width="35" align="">17 width="35" align="">17

width="131" align="">五金电料市场 width="34" align="">11 width="34" align="">11

width="186" align="">金属材料市场 width="35" align="">4 width="35" align="">4

width="131" align="">其余市场 width="34" align="">70 width="34" align="">60 width="34" align="">10 资料来源：北京市统计局

表2：2007年北京市商品交易市场成交额 （单位：万元）

width="643"> width="145" align="">项 目 width="68" align="">全 市 width="68" align="">各 区 width="55" align="">各 县 width="127" align="">项 目 width="61" align="">全 市 width="61" align="">各 区 width="58" align="">各 县 width="145" align="">商品交易市场总计 width="68" align="">16313666 width="68" align="">16113845 width="55" align="">199821 width="127" align="">煤炭市场 width="61" align="">212 width="61" align="">212

width="145" align="">亿元市场 width="68" align="">15122746 width="68" align="">14989325 width="55" align="">133421 width="127" align="">木材市场 width="61" align="">5301 width="61" align="">5301

width="145" align="">综合市场 width="68" align="">7959755 width="68" align="">7876441 width="55" align="">83314 width="127" align="">建材装饰材料市场 width="61" align="">816743 width="61" align="">807146 width="58" align="">9597 width="145" align="">工业品综合市场 width="68" align="">33384 width="68" align="">29274 width="55" align="">4110 width="127" align="">粮原油市场场 width="61" align="">549919 width="61" align="">549919

width="145" align="">农产品综合市场 width="68" align="">7926371 width="68" align="">7847167 width="55" align="">79204 width="127" align="">干鲜果品市场 width="61" align="">25098 width="61" align="">24477 width="58" align="">621 width="145" align="">专业市场 width="68" align="">8061534 width="68" align="">8012043 width="55" align="">49491 width="127" align="">水产品市场 width="61" align="">45943 width="61" align="">45680 width="58" align="">263 width="145" align="">纺织品服装鞋帽市场 width="68" align="">458013 width="68" align="">455267 width="55" align="">2746 width="127" align="">蔬菜市场 width="61" align="">168623 width="61" align="">137070 width="58" align="">31553 width="145" align="">食品饮料烟酒市场 width="68" align="">43775 width="68" align="">43775

width="127" align="">肉禽蛋市场 width="61" align="">378 width="61" align="">378

width="145" align="">家具市场 width="68" align="">413482 width="68" align="">413482

width="127" align="">农业生产资料市场 width="61" align="">471 width="61" align="">471

width="145" align="">小商品市场 width="68" align="">367009 width="68" align="">367009

width="127" align="">计算机市场 width="61" align="">1331635 width="61" align="">1331635

width="145" align="">文化、音像、书报杂志市场 width="68" align="">132955 width="68" align="">132955

width="127" align="">通讯器材市场 width="61" align="">1690 width="61" align="">1690

width="145" align="">旧货市场 width="68" align="">60304 width="68" align="">55593 width="55" align="">4711 width="127" align="">花卉市场 width="61" align="">43954 width="61" align="">43954

width="145" align="">机动车市场 width="68" align="">3022831 width="68" align="">3022831

width="127" align="">五金电料市场 width="61" align="">203220 width="61" align="">203220

width="145" align="">金属材料市场 width="68" align="">369978 width="68" align="">369978

width="127" align="">其余市场 width="61" align="">292377 width="61" align="">225361 width="58" align="">67016 资料来源：北京市统计局

2.本年度居民消费需求情形

前三季度北京达到地区生产总值(国内生产总值)7,586.3亿元，按可比价格计算，比07年同期上涨9.1%；社会消费品零售额总计3356.1亿元，总计增速20.9%；城镇居民人均可支配收入18577元，较去年同期上涨12.2%，农村居民人均现金收入9389元，较去年同期上涨13.1%。

表3：社会消费品零售额

width="426"> width="146" align="">指标 width="86" align="">本年 width="86" align="">上年 width="106" align="">为上年同期％ width="146" align="">社会消费品零售总额 width="86" align="">33561239 width="86" align="">27758061 width="106" align="">120.9 width="146" align="">吃类商品 width="86" align="">8551767 width="86" align="">7076605 width="106" align="">120.8 width="146" align="">穿类商品 width="86" align="">3030404 width="86" align="">2547429 width="106" align="">119.0 width="146" align="">用类商品 width="86" align="">19304364 width="86" align="">15813170 width="106" align="">122.1 width="146" align="">烧类商品 width="86" align="">2674704 width="86" align="">2320857 width="106" align="">115.2 资料来源：北京市统计局

表4：截止9月份北京市居民家庭生活基本情形

width="313"> width="186" align="">指 标 width="66" align="">总计 width="60" align="">上涨% width="186" align="">城镇居民人均可支配收入 width="66" align="">18577 width="60" align="">12.2 width="186" align="">城镇居民人均消费开支 width="66" align="">12101 width="60" align="">5.7 width="186" align="">农村居民人均现金收入 width="66" align="">9389 width="60" align="">13.1 width="186" align="">农村居民人均生活消费开支 width="66" align="">5545 width="60" align="">12.4 资料来源：北京市统计局

从上述几个表中可以看出，今年北京市居民可支配收入有了一个平稳的上涨，居民的消费意向和消费总量都在牢固的提高。从消费品零售额总计增速图中来说，增速最快的在07年12月份到08年1月份这段时间，这是受于春节的原因，之后增速曲线再平缓递增，好于去年水平。自此可以看出，北京市的批发零售行业一直都在持续的上涨。

3. 批发和零售业企业景气情况

愈演愈烈的经济危机对世界经济产生了极大的影响，对于国内各个行业也有一个很大的打击。很多企业由于承受不了经济危机的打击运营显现了问题甚至倒闭。即使北京市的批发零售行业一直都在持续的上涨，但从行业的景气情况来说，存在下滑的趋势。

表5：批发和零售业企业景气情况：

width="378"> width="378" align="">2008年3季度 width="149" align="">项目 width="49" align="">本期事实 width="60" align="">比上期增减 width="72" align="">比上年同期增减 width="48" align="">下期预计 width="149" align="">一、企业家信心指数 width="49" align="">134.4 width="60" align="">-17.2 width="72" align="">-38.0 width="48" align="">125.6 width="149" align="">二、企业景气指数 width="49" align="">159.7 width="60" align="">-7.8 width="72" align="">-15.0 width="48" align="">160.2 width="149" align="">三、分类景气指数

width="149" align="">购货合同 width="49" align="">118.2 width="60" align="">-16.3 width="72" align="">-37.4 width="48" align="">118.3 width="149" align="">商品购进价格 width="49" align="">84.8 width="60" align="">31.6 width="72" align="">14.7 width="48" align="">94.5 width="149" align="">商品销售额 width="49" align="">120.9 width="60" align="">-12.1 width="72" align="">-44.8 width="48" align="">110.9 width="149" align="">其中：出口 width="49" align="">67.5 width="60" align="">-20.9 width="72" align="">-61.3 width="48" align="">74.7 width="149" align="">商品销售价格 width="49" align="">109.7 width="60" align="">-13.9 width="72" align="">-8.3 width="48" align="">101.0 width="149" align="">商品库存情形 width="49" align="">112.8 width="60" align="">-9.7 width="72" align="">-21.4 width="48" align="">123.8 width="149" align="">运营费用（运营费用） width="49" align="">59.9 width="60" align="">3.5 width="72" align="">-35.3 width="48" align="">74.1 width="149" align="">竞争能力 width="49" align="">154.0 width="60" align="">-7.1 width="72" align="">-12.5 width="48" align="">124.3 width="149" align="">盈利（亏损）改变 width="49" align="">143.4 width="60" align="">-6.7 width="72" align="">-22.9 width="48" align="">143.8 width="149" align="">资金情形 width="49" align="">117.9 width="60" align="">-9.4 width="72" align="">-32.6 width="48" align="">121.6 width="149" align="">企业融资 width="49" align="">116.6 width="60" align="">-8.4 width="72" align="">-21.5 width="48" align="">111.5 width="149" align="">货款拖欠情形 width="49" align="">119.4 width="60" align="">36.6 width="72" align="">16.2 width="48" align="">105.4 width="149" align="">劳活力需求 width="49" align="">122.1 width="60" align="">2.8 width="72" align="">-25.3 width="48" align="">116.8 width="149" align="">固定资产投资情形 width="49" align="">102.1 width="60" align="">-12.1 width="72" align="">-33.3 width="48" align="">97.0 资料来源：北京市统计局

从上表可以看出，无论是企业家信心指数依旧企业景气指数，今年第三季度较去年同期都成下滑的趋势。从分类景气指数中看出：签订的购货合同比上期下滑16.3%，较去年下滑了37.4%，下滑程度较大；商品购进价格却在持续的升高，从一定程度表明了商家的进货成本在增高；无论从商品销售额、商品销售价格依旧商品库存情形都程下滑的趋势，表明从事批发零售行业的企业的竞争能力和盈利能力都在下滑，进而致使企业资金情形更加问题，企业融资难度加大。由于运营的问题致使有关企业贷款拖欠情形亦在持续提升。所以，我们在做有关行业客户的时机，一定要认真考察其运营情形和信用情况等。

4.行业发展的政策环境

“十一五”阶段，全市社会消费品零售额年涨幅高达9%左右；到2010年，社会消费品零售额高达4470亿元左右。要提高发展零售业，建成国际化的现代都市零售商业体系。扶持品牌企业，培育龙头企业，提升行业组织化、集约化发展水平。从宏观政策向上瞧，政府对于批发零售行业的支持强度依旧很大的，无论从政策导向、税收和融资途径上都有很大的支持。即使当前的危机对行业的成长有适当的影响，但政府政府决定投入4万亿资金，用于拉动内需，刺激消费。北京市政府决定投入1200-1500亿资金，动员投资1万亿来刺激北京市的经济发展，这对于全市各个行业均为非常振奋地消息。所以，在保证风险的情形下，我行应继续加大对于批发零售行业的资金支持，扩大信贷范围。