贝尔斯登公司

贝尔斯登公司简介 成立时间:1923总部地点:美国纽约市产业:投资主运营务:金融服务、投资银行、投资管理年运营额:US$16.551 billion (11/2006)雇员数:13,566 (11/2006)贝尔斯登银行董事长兼首席实施官：James E. Cayne

贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.)(纽约证券交易所代码:BSC)成立于1923年,世界最大的投资银行与证券交易公司之一,贝尔斯登公司原是美国Wall Street第五大投资银行,系世界500强企业之一首要从事资本市场、财富管理等领域的金融服务。总部位于美国纽约市,是美国Wall Street第六大投资银行,系世界500强企业之一,是一家世界领先的金融服务公司,为全球的政府、企业、机构和个人供应服务。公司业务涵盖企业融资和并购、机构股票和固定收益产品的销售和交易、证券研究、私人客户服务、衍生工具、外汇及期货销售和交易、资产管理和保管服务。Bear Stearns还为对冲基金、经纪人和投资咨询者供应融资、证券借贷、结算服务以及技术处理方案。

美资大行贝尔斯登恐怕不是资产范围最大的投行——它的范围仅仅在美国排名第六,但却是近几年Wall Street最赚钱的投行。

依据数据表明,贝尔斯05年第一财政季度盈利上涨5%,首要是债券、结算及财富管理业务收入上涨动员.在二月二十八号终结的第一财季,贝尔斯登有盈利3亿7900万美元,每股盈利由上年度同期的2.57美元上涨到2.64美元,好于巿场平均预期的2.36美元.运营收入上升6.5%,涨到18亿4千万美元.其中,结算业务收入增长20%,财富管理业务收入增长11%.

在2005年四季度的公告中,彭博社报告表明,受于卖出服装零售商NewYork&Co导致特殊收益,美国第六大证券商贝尔斯登截止十一月末止第四季多赚百分之二十二,纯利由去年同期的二点八八亿美元增长至三点五二亿美元,或每股盈利为二点六一美元,接连第三季刷新高峰,期内的运营额上涨两成至十八点三亿美元。分析员原先预期贝尔斯登第四季盈利只有二点九一亿美元。贝尔斯登以往五季业绩平均高出分析员预期百分之二十。

而早在2003年,贝尔斯登就因占领抵押保证证券业务(9119.html">Collateralized mortgage obligations，CMO)的重点市场,贝尔斯登(Bear StearnsCos.)的税前利润胜过Goldman Sachs和摩根士丹利,形成世界盈利最高的投资银行。

抵押保证证券业务是当前运用最大量的转付债券,同期也是证券市场上利率最高的业务。贝尔斯登于上世纪90年代开始从事这项业务,当前已经形成该投行的首要业务之一。这致使差不多5年来该投行在与行中的排名一直非常靠前。

抵押贷款部主管汤姆·曼拉努预期,2003年抵押保证证券业务的销售额将胜过1万亿美元,是2000年销售额的5倍。

2008年5月29号贝尔斯登公司(BSC)股东准许了该公司与摩根大通公司(JPM)的并购交易，赞成率为84%。

摩根大通和贝尔斯登在2008年5月30号夜里完成交易。在这一交易中，每一股贝尔斯登普通股将可置换0.21753股摩根大通普通股。

在此之前宣称的贝尔斯登子公司将300亿美元资产卖出给摩根大通的交易于6月26号前后完成。

贝尔斯登在中国

贝尔斯登联手黄光裕,5亿美元基金瞄准零售业。

2007年,贝尔斯登公司计划成立一只5亿美元的中国投资基金,这是该公司与黄光裕不同平常的合作项目的一部分。贝尔斯登和鹏润投资集团将各出资2.5亿美元建立达到5亿美元的联合投资基金,而投资的目标则堪称普遍。在2007年3月21号举办的新闻公布会上,黄光裕表明,除了家电零售企业外,本地零售商全会是投资基金关注的目标。在地域上,除经济发达的中国沿海城市以外,该基金还会关 注成都、西安等二线城市。基金的每笔投资金额全将在5000万美元左右。

贝尔斯登旗下私人资本经营公司贝尔斯登商业银行(Bear Stearns Merchant Banking)长期努力于美国零售业投资,其中包含高档百货店Balducci、Stuart Weitzman鞋业和Vitamin Shoppe项目。贝尔斯登当下打算将美国模式搬到中国来,投资中国的零售企业。

他们面对的最大难题是招募一支富裕经验的管理团队。国美电器将帮助为新基金所投资公司的管理人士供应培训。Bear Stearns Merchant Banking首席实施长John Howard表明,与国美电器的合作将为公司导致重大的领先优势。

有关鹏润投资集团

鹏润投资集团是投资性控股公司,由黄光裕先生担任董事会主席。集团以“商者无域、相融共生”为运营理念;旗下包含鹏润地产、鹏泰投资、中关村科技等,涉及地产开发、建筑施工、物业管理、制药、证券、资产管理和IT产业等大量领域。鹏润集团还曾投资国美电器,全国第一大家电和消费电子产品零售商, 并在2004年成功将其在香港上市。

鹏润地产的业务规模涵盖多个领域,包含:开发、项目、设计、建筑、销售及物业管理。该公司成功开发了鹏润大厦、鹏润家园和国美第一城等知名项目。凭借其土地储备、范围及产业化建设,该公司为其更深一步发展及成功奠定了坚实基础。

鹏泰投资努力于将业绩优异的公司运转带入资本市场,为其发展供应资金,并增强提高管理以支持发展。其业务规模涉及商业、房地产、物业管理、制药、证券、IT及矿产开发等。

有关贝尔斯登商业银行

贝尔斯登商业银行成立于1997年,是贝尔斯登公司的私募股权分支机构,是世界领先的私募基金,在美国零售及消费品市场成果斐然,首要努力于投资私募股本,用于执行杠杆式收购和资本重组。

贝尔斯登商业银行当下管理着差不多50亿美元的私募股权资本,是50多家投资管理公司的投资人。所投资的公司包含Aeropostale, Inc.,Balducci’s,New York & Company,Inc., Seven for All Mankind,Stuart Weitzman和Vitamin Shoppe Industries, Inc。贝尔斯登商业银行首要谋求与拥有企业家和成熟管理团队而且关注于本身发展的知名企业建立合作。贝尔斯登商业银行将通过本轮结盟把其多年的成就战略带入中国,为中国零售企业供应发展机会。

有关贝尔斯登亚洲有限公司

贝尔斯登亚洲有限公司(BSAL)是贝尔斯登公司的子公司之一,成立于1987年,是香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的一家注册企业。贝尔斯登亚洲有限公司得到香港证券及期货事务监察委员会授权,在香港开展一部分受规管活动,其中包含证券交易、证券咨询及企业融资咨询服务。贝尔斯登亚洲有限公司依旧香港联合交易所有限公司(The Stock Exchange of Hong Kong Limited)的成员公司。其首要业务包含在亚洲地区(日本除外)的地区固定收入、股票销售及交易、股票研究、投资银行、私人客户服务以及衍生产品营销。

贝尔斯登最近大事记

2007年

6月14号:贝尔斯登公布季报,称受抵押贷款市场疲软影响,公司季度盈利比上年同期下挫10%。

8月1号:贝尔斯登宣称旗下两只投资次级抵押贷款证券化产品的基金倒闭,投资者总共损失逾15亿美元。

8月5号:贝尔斯登公司联席总裁兼联席首席经营官沃伦·斯佩克特宣称辞职,艾伦·施瓦茨形成公司唯一总裁。

9月20号:贝尔斯登宣称季度盈利暴跌68%。5月末到8月末间,公司账面资产缩水达420亿美元。

12月20号:贝尔斯登宣称19亿美元资产减记。

2008年

1月7号:贝尔斯登公司首席实施官凯恩迫于阻力宣称离职,施瓦茨接任该职。

3月12号:施瓦茨在美国CNBC电视台发表发言安抚投资人情绪,称公司当前流动性足够,并预计公司将于第一财季达到盈利。

3月14号:美联储决定通过摩根大通公司向贝尔斯登供应应急资金,以减轻该公司的流动性匮乏危机。这是从1929年美国经济大萧条以来,美联储第一次向非商业银行供应应急资金。

3月16号:摩根大通确认,将以总价约2.36亿美元(每股2美元)收购贝尔斯登。

参考文献 ↑ 摩根大通将以约2.36亿美元超低价收购贝尔斯登