所谓国际融资证券化是指在国际金融市场上筹资手段的证券化和贷款权的证券化。 筹资手段的证券化是指80年代以后，国际金融市场上的筹资格局发生了巨大改变，民众更改了长期以来首要依靠金融中介间接筹措资金的方式，转而由利用债市和股票市场直接融资。在70年代，即使国际债市有了较大的成长，但是国际资本市场仍以银行贷款为主。到80年代以后情形发生了改变，国际证券的筹资比重持续上升，到1986年，国际资本市场的债券发行额已远大超过银行贷款额。 简介
贷款债权证券化是指金融机构以贷款债权作担保发行证券，即以证券交易方法贷款债权，进而达到贷款债权的流动化，增速资金的周转。致使国际融资证券化的原因很大一部分来自国际债务危机的影响。1982年在拉美暴发的世界性债务危机，使一部分发达国家银行显现了巨额呆账，这不仅降低了这些银行更深一步发行新的国际贷款的能力，而且也严重影响了它们的信誉。一部分信誉卓著的公司转向证券市场，通过发行证券筹资，而很多银行亦在市场上卖出债权。 美国融资证券化表现的最为显著。首先，银行将其资产证券化，截至1988 年底，银行证券化抵押贷款以达7700亿美元，到1990年末，全美抵押贷款的1/3都以证券化。其次，从1984到1989年，美国债券筹资额占总筹资额比重从41％上升到63％，1990年以后，债券筹资一直胜过银行信贷融资，就在此时，商业票据的发行也部分取代了银行对公司的短时间贷款。1995年美国非金融公司通过发行商业票据筹集资金与从银行得到的贷款基本打平。
原因
1、国际债务危机的暴发，银行越来越认识到以债券方式持有债权比以贷款方式持有债权的风险小，易于转让。
2、债券是各国引进外资和执行资本输出的有效方式，发行和买入者踊跃。
3、国际债券信誉较高，投资人乐于买入。
表现
1、国际银行贷款逐年下滑，国际债市发展迅速。
2、信贷资产证券化的成长，使大批期限长、流动性差的信贷资产转化为有盈利和可流通的债券。
3、美国商业银行住宅抵押贷款中的抵押资产证券化。
4、英国商业银行将出口信贷债权转化为证券债权。