简介
客户管理软件是管理客户档案、销售线索、销售活动、业务数据、统计销售业绩的先进工具，适合企业销售部门办公和管理运用，协助销售经理和销售人士迅速管理客户、销售和业务的重要报告。
编辑本段客户管理的过程
在清晰了什么是客户管理之后，客户管理的过程大差不差如下： 1.策划销售计划及相应的销售策略 2.建立销售组织并对销售人士执行培训 3.策划销售人士的个人销售指标，将销售计划拨化为销售业绩 4.对销售计划的成效及销售人士的工作表现执行评估
编辑本段销售策略和计划
企业在确定了营销策略计划之后，销售部门便需要据此策划具体细致的销售计划，以便开展、实施企业的销售任务，以高达企业的销售目标。销售部务必清楚地了解企业的运营目标、产品的目标市场和目标客户，对这些困难有了清晰的了解之后，才可够策划出切实而有效的销售策略和计划。 在策划营销策略的时机，务必考虑市场的运营环境、行业的竞争情况、企业自身的实力和可分配的资源情况、产品所处的生命周期等各类原因。在企业策划的市场营销策略的基础上，销售部策划相应的销售策略和战术。 依据预期的销售目标及销售费用，销售部务必决定销售组织的范围。销售人士的工作安排、培训安排、销售区域的划分及人士的编排、销售人士的工作评估及报酬均为销售部在策划销售计划时所务必考虑的困难。 销售计划务必包含销售人士的工作任务安排。每一个地区的销售工作都务必安排具体的人士负责。销售计划务必要解决到具体和量化，要能够清晰定出每一个地区或者每一个销售人士需要完成的销售指标。
编辑本段销售组织
销售部需要研究并确定如何组建销售组织架构，确定销售部门的人士数量，销售经费的预算，销售人士的聘用求职办法和资历要求。 在销售计划的策划和实施的过程中，如何组织销售部门，如何划分销售地区，如何组建销售队伍和安排销售人士的工作任务是一项非常重要的工作。销售部需要依据目标销售量、销售区域的大小、销售代理及销售分支机构的设置情形、销售人士的素质水平等原因执行评估，以便确定销售组织的范围和销售分支机构的设置。
编辑本段销售业绩管理
销售工作，或者说销售人士与目标客户执行接触的最终目的，是为了卖出产品及保持与客户的关系，进而为企业导致销售业务及利润。 销售人士的销售业绩，一般以销售人士所销售出的产品数量或销售金额来衡量。另外，销售人士所销售出的产品的利润贡献，是衡量销售人士销售业绩的其他标准。而对于一部分需要重复买入产品的客户，销售人士要保持与这类客户的关系。保持与客户的业务关系的能力及对客户的售后服务质量也是一个重要的考核原因。 销售部需要依照销售计划去实施各类销售工作，要紧密的跟进和监督各个销售地区的销售工作进程情形，要经常检查每一个地区，每一个销售人士的销售任务完成情形。发现困难立刻执行了解及处理，指导、协助销售人士处理在工作中或许遇到的问题，帮助销售人士完成销售任务。销售部需要为销售人士的工作供应各种资源，支持和激励每一个销售人士去完成他们的销售指标。
编辑本段工作表现及评估
销售人士的工作表现评估是一项重要的工作，销售部务必保证既定的工作计划及销售目标能够完成，需要有系统地监督和评预期划及目标的完成情形。销售人士的工作表现评估一般包含检查每一个销售人士的销售业绩，这当中包含产品的销售数量，完成销售指标的情形和进程，对客户的拜访次数等各类工作。对销售人士的销售业绩的管理及评估务必定期的执行，对评估的事项务必订立清晰的准则，使销售人士能够有规可循。而评估的结果，务必对销售人士执行反馈，已使他们知道自己做的不够的地方，进而对工作的缺点做出改观。 工作评估最重要的不仅在于检查销售人士工作指标的完成情形和销售业绩，更重要的是要检讨销售策略和计划的成效，从中归纳出成功或失利的经验。成功的经验和事例应当向其余销售人士执行推广，找出的失利原因也应当让其余人作为借鉴。对销售业绩好的销售人士应该予以适当奖励，以促使他们愈加付出地做好工作，对销售业绩差的销售人士，应该向他们表示应当改观的地方，并限时给予改观。 依据销售人士的工作表现情形和业绩评估的结果，销售部需要对公司的市场营销策略及销售策略执行检讨，发现需要执行改观的地方，应当对原策划的策略和计划执行修订。就在此时，也应当对公司的销售组织机构和销售人士的培训及督导安排执行检讨并加以改观，以提升销售人士的工作水平，加强销售工作的效率。
编辑本段CRM软件核心价值
总述
以开亚CRM为例：首要强调客户管理功能的客户关系管理软件，它在普通CRM基础上增长了途径管理、项目管理、销售机会管理、合同管理、报价管理等新功能，适合于项目销售型企业和途径分销模式企业； 软件基于浏览器的操作方式，界面简洁，菜单模块布局清晰，操作者能够更快、更方便地上手运用
首要功能模块
包含：途径管理、项目管理、合同管理、报价管理、销售机会管理、收款计划管理、付款计划管理、潜在客户池、公共检索、自动化管理策略、客户管理、竞争对手管理、服务管理、商品管理、客户管理、采购管理、费用管理、短信群发、传真群发、邮件群发、活动管理、任务管理、权限管理、自定义功能、报告导入功能、新闻公告公布、工作台、迅速通道、系统监控、报表报告分析等；
产品利益
> 全新架构 全新应用 开亚ICRM采取全新B/S架构，客户端无需安装任何软件，无需任何维护，只需对服务器端执行维护，有效减弱企业时间、人力及物力成本；基于浏览器的界面操作愈加简单、方便，轻松上手，随时随地，只要能够上网，就可以登陆运用ECRM系统； > 客户管理 全盘掌握 记录对于销售成交过程的每个商机，随时掌握业务进度情况和目前客户所处的状态变更过程，进而分析出对于业务提高有帮助的核心报告，归纳成交客户共性，真正从策略上提升销售业绩并达到对“销售机会”、“报价单”、“销售单”、“收款单”、“合同”等企业首要业务有关信息的统一管理； > 途径管理 项目管理 记录途径分销商的信息，随时掌握途径下的客户情况，定期组织、策划途径有关活动，统计分析途径跟进情形及销售报告；项目型公司可将项目过程中所合作的提供方、合作厂商及客户信息完整记录下来，将项目文档统一管理，随时掌握项目进度情形； > 实时处理 合理控制 费用管理能够达到企业内部费用申请审批流程，对于发生的费用执行实时报告分析，合理安排和控制各类费用，缩减企业费用支出； > 即时通讯 加深沟通 强大的通讯中心能够随时维持与客户的沟通，通过电子邮件、短信、传真多种方式随时供应高质量的服务和人性化的关注，始终维持与客户的接触，真正提升客户关系； > 权限严密 报告安全 完善的权限隔离机制，普通业务人士只能目睹自己的客户资料且不可删除资料，部门主管可以目睹部门客户的资料并有适当的修改权限，总经理能够目睹企业所有雇员的客户资料，并有分配客户的权力。权限可自由定义分配。 > 时间管理 提升效率 文档中心能够达到企业重要文档的统一管理，方便获取所需资料，查找方便的同期，保证了文件的安全性。日程安排功能让每个雇员合理分配时间，系统自动警示最近重要事宜；工作更有计划性，目标愈加清晰； > 实时监控 平稳运行 特有的系统监控功能，掌握上线操作者的每步操作，了解当时登陆系统用户有关信息，系统管理员具有让用户强制下线的权限和随时查看服务器情况，愈加保障系统平稳运行。
产品特点
1、客户资源集中管理，防止因人士流动导致的客户流失； 2、从客户申请、审核、指派到追踪曲线自定义，充分挖掘潜在客户价值，合理利用客户资源，减弱运营成本； 3、新添短信群发升值服务，将CRM与现代通讯生活有效结合，提升工作效率； 4、全新邮件管理功能，支持邮件分发、单发，为企业供应单用户多帐号的管理模式，提高企业形象； 5、从客户投诉、服务派工到服务回访，服务管理流程化，售后评估更精准； 6、市场动态分析、业务跟进分析、销售漏斗分析、销售报表分析、途径分析、服务分析等多角度分析为企业运营决策供应客观分析报告； 7、支持多种报告格式批量导入和批量客户共享、删除及资料输出； 8、强大的字段自定义功能，满足企业个性化管理需要，为企业节省昂贵的二次开发费用。
适用对象
开亚CRM产品适合大部分中小型商贸流通企业、外贸行业、服务业和工业企业、集团企业达到客户关系管理（CRM）的目标，同期满足中小型企业“通讯快捷，操作简便，统一登陆、流程导航”等易用之需。且奥汀CRM支持在线升级。 企业特点： 1、 企业以运营标准化产品为主，客户数量多，客户经常重复买入，提升客户忠诚度，挖掘客户潜在价值是企业业务提高的核心。当前很多企业采取该种模式来开展业务，典型行业有：外贸行业、安防电子、化学化工、俱乐部、行业协会、房屋销售、汽车销售、保健品、个人寿险、目录营销等。 2、 企业以项目型销售为主，客户数量少，客户买入金额大，销售跟进周期长，分期付款，客户注重售后服务价值，在销售过程中需要多部门协同工作，企业以建立样板客户和为客户定向研发产品为核心而提高企业业绩。当前很多企业采取该种模式来开展业务，典型行业有：机械设备、管理咨询、培训服务、三表抄收系统、IT系统集成、土建工程、园林景观、水利水电、团体保险等。