理财者网

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外汇网2021-06-20 18:06:37 119

定义

所谓的理财体检（Financial examination）即个人利用第三方理财公司专门开发的理财体检系统，在线填写家庭财务报告如资产负债、收支明细等财务情况，自助完成对家庭财务隐患的诊断。很多家庭都已经认识到身体健康的重要性，并养成了定期体检的习惯。同样，一个家庭的财务健康关系到一家人终生的幸福，为了防患于未然也要经常做做财务健康诊断。假使没有健康的财务现况，则将为家庭财产安全埋下隐患，违背理财的基本原则，那么一切美好的将来全将无从谈起。优势

1.通过互联网在线实时执行，不必亲临，高效便捷。2.可采取虚名制，保证家庭财务报告保密安全;3.理财体检数据，及时发现理财隐患、未雨绸缪;4.定期执行家庭理财体检，可长期跟踪理财情况，揭示将来趋势。操作

1.填写家庭基本信息登记表（首要是资产负债、收支情况、投资情况、保险保障等）2.个人及家庭风险偏好试探（以此为参考对生成风险匹配的投资建议）3.生成理财体检数据（揭示家庭财务存在的隐患以及相应的纠正措施）

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