背景知识
目前,被称为“世界工厂”的中国已是世界加工生产中心,掌握了适当的生产主导权,但贸易主导权却离我们很远,在建设贸易强国方面,中国显然是“刚上路”。
铁矿石
铁矿石谈判从2002年以来,进口铁矿石价格已经由不足30美元涨到150美元,而钢材价格仅由2000元左右涨至当前的4400多元。差不多每一年谈判的主题均为涨价,而中国钢企的状况,差不多均为从反对到烦恼,最后被逼接受。 拖了半年的2010年铁矿石谈判,结果快要出来,依旧涨价,宝钢股份总经理马国强此前表明,铁矿石定价机制的改变是“势在必行”,当前世界钢厂都在依照临时价格进口铁矿石。该言论被注解为中国钢铁企业将又一次败北。
2009年,中国进口铁矿石6.3亿吨,对进口矿的依靠程度高达70%。三大矿业巨头垄断世界铁矿石市场,在今年初提出加价100%甚至更高的要求,还要改长协价为短时间议价。
中信建投航运业市场分析师钱宏伟分析,三大铁矿石巨头从2010年初期开始将大批铁矿石运至中国港口,并助推铁矿石运价上涨。其真实目的是为铁矿石价格谈判造势,提早起步了中小钢厂的市场需求,企图瓦解国内铁矿石谈判联盟,在谈判中一直占领主导地位。
当前,一部分中资企业到国外“买矿”,当前看来也很难在短时期内处理困难。一面是受于矿产属于战略资源。一部分西方国家对中国公司控股矿山疑虑颇多。另一面是受于矿山前期建设耗资大,短时间内很难更改中国长期以来依靠铁矿石进口的局势。
原油
国际原油价格近年来大程度的波动,深刻影响中国能源产业的成长,在短短的十年时间,国际原油价格“上蹿下跳”,中国国内原油价格差不多均为被动地跟着国际市场走,反应到国内市场上,涨价多,降价少,每年还要给石油巨头补助,以弥补国际原油价格波动导致的损失。
当前,伦敦国际石油交易所交易的北海Brent原油以及美国的WTI,是世界原油最重要的定价基准之一,据统计,世界每年石油贸易量在130多亿吨左右,通过现货市场的交易量只有20亿吨左右,多部分都没有执行实物交割。
国际原油期货价格巨幅涨落的后面是国际金融资本和投机资本获取的重大套利空间,有分析称,在国际石油期货交易中,约有70%属于投机举动,每桶原油价格上涨10美元中,投机炒作原因就占6～8美元。
在原油需求已经上升到世界第二的中国,需求大却不能和人家讨价还价,在影响石油定价的权重上却不足0.1%。受于没有定价权,我国等亚洲国家与欧元兑美元国家对比,要付出许多的进口外汇成本,依据测算,近两年“亚洲溢价”对我国国内生产总值的损失高达0.08%～0.20%。
更让人感叹的是,2008年国际原油价格狂涨直逼200美元每桶大关时,前10个月我国进口原油和成品油致使的贸易逆差达1300多亿美元,针对大面积的炼油亏损,我国直接或间接给炼油企业、粮农和低收入群体的补助达近千亿元之多。形成新加坡石油期货市场价格的基础是每天不足10万吨的交易量,但新加坡通过石油期货市场,却可以轻松操控亚洲市场几十万吨乃至上百万吨的石油现货交易价格。目前危机
“我国在国际贸易体系中定价权差不多全面崩溃”,商务部新闻官员姚坚2010年5月16号在第二届国际商务发展论坛上表明。“中国买什么,什么就涨价,中国卖什么,什么就降价”,形成我们部分大宗商品国际贸易中无奈的调侃。
中国钢铁工业产量世界第一,铁矿石进口世界第一,其中2009年进口6.3亿吨,对外依存度从2002年的44％提升到69％。今年,国际铁矿石巨头又一次更改定价规则,从年度定价改为季度定价,中国钢铁企业要比去年多付700多亿美元。
中国是世界上最大的大豆进口国,2009年中国大豆进口量为4255万吨,比2008年同比上涨13.7％。每年消费大豆5000万吨左右,80％大豆需要依靠进口。当前,大豆的单价差不多全部是国际四大粮商说了算,由于成本太高,中国本土大豆种植面积已持续萎缩。
石油产业方面,2009年中石油表观消费量为40837.5万吨,仅次于美国,位居世界第二,其中国石油净进口量21888.5万吨,原油进口依存度高达52.5%,在国际原油价格面前,中国完全跟着国际市场走,“国际原油价格一发烧,国内原油价格就要感冒”。
2010年5月17号,姚坚又一次在商务部新闻公布会上低调回应这个话题,称“要平衡短时间和长期的利益,妥善处理在经济上涨、对外放开中遇到的突出冲突,包含在大宗产品定价中遇到的冲突”。
“定价权之痛”已经影响到我国的贸易发展格局,将来中国对大宗商品应当起步全面的产业链条整合,调动起金融、物流、生产的多个环节,去发出中国自己的声音,参与这些商品的定价、销售。应对措施
更改该种局势，需要从国家发展战略高度执行考虑：一、以市场手段整合国内市场，在企业间建立更牢固的协调与合作关系，不致被“分而治之”；二、有效利用反垄断法及WTO规则，对国际矿石生产商利用垄断地位操纵市场的举动执行反制；三、利用我国的大市场地位，采取多种金融手段，通过在国内建立期货市场、与国外联合协作等方式，加强我国企业对市场价格的影响力。他山之石
日本国内资源匮乏,在几十年前就开始在世界布局上游资源。2003年,三井物产收购了世界最大铁矿石生产销售商淡水河谷公司的母公司Valepar公司15%的股份,形成该公司第三大股东,并形成实际上的运营制定人。
铁矿石价格上涨,三井物产受于持有淡水河谷股份而得到更大的利润,然后在铁矿石贸易时让利给关联方新日铁。所以,得益于日本金融财团在上游资源上的控制力,日本企业无论铁矿石价格涨跌都能笑到最后。
