零售银行 (Retail Bank)
零售银行简述
零售银行 (Retail Banking)，是银行之一类型，它们的服务对象是普罗大众市民、中小企及个人小户。零售银行服务客户一般是透过银行分行、自动柜员机及网上银行等交往的。与之对应的是批发银行(Wholesale Bank)。
一般将首要向消费者和小企业供应服务的银行被称为零售银行(retail bank）
零售银行业务是指商业银行运用现代运营理念,依托高科技手段,向个人,家庭和中小企业供应的综合性,一体化的金融服务,包含存取款,贷款,结算,汇兑, 投资理财等业务。零售银行业务不是某一项业务的简称,而是很多业务的总称。它有着大量的业务领域, 既可以是传统银行业务,也可以是新业务;既可以是资产业务,也可以是负债业务,中间业务,还可以是网上银行业务等等。
零售银行业务内容
业务内容和规模相当普遍,它涉及到商业银行的负债业务、资产业务、中间业务(表外业务)各个领域。
负债业务来说, 首要有:个人支票帐户——活期存款,定期存款,积蓄存款,信用卡存款,金融债券,大额可转让定期存单；
从资产业务看,首要有:消费者信贷(包含汽车贷款,住房贷款,耐用消费品贷款等),信用卡融资或透支等；
从中间业务看（较多）, 首要有:个人汇兑结算、个人信托、个人租赁、个人保管箱、个人票据托收、代理支付、个人咨询及理财业务、个人外汇买卖及外币兑换业务等。
零售银行的特质及特点
零售银行业务相对批发银行业务来说,其首要特质是:
客户对象首要是个人客户 交易零星分散 交易金额较小所呈现出的特点：
零售银行的费用成本要比批发银行的高 零售银行客户的流动性比批发银行强 零售银行的贷款风险极低中国零售银行市场发展
金融产品的混业销售已开始在银行间大行其道
第一阶段：市场的培育阶段(1996年开始)
此阶段以各银行的积蓄卡营销为开端，国内零售银行市场开始起步，到2001年网上银行营销告一段落为止，其特质显现为“三个单一”：
★“营销产品单一”：先是积蓄卡营销，包含一卡通、牡丹借记卡、长城借记卡和龙卡借记卡等，然后从1999年开始，伴随网络技术革命的兴起，传统金融业开始与互联网技术相结合，网上银行日渐形成银行市场营销的主题，并被中小银行看为弥补网点不足、快速立住脚跟、缩减与国有商业银行范围差距的有效渠道。
★“促销手段单一”：银行市场营销的形式首要体现为“户外宣传”，商场、居民小区和大专院校形成宣传的首要场所。尤其是周末，在上述地区常常可以目睹西装革履的银行职员身披绶带的身影。
★“客户经理职能单一” ：个人客户经理的职能首要体当下能熟练掌握积蓄卡、网上银行的基本功能并向客户讲解清楚，对客户经理的业绩考核汇聚在开卡量、网上银行的开户数量上。
第二阶段：开始显现混业销售(2001年～2002年)
此轮改变最根本地体当下两个方面：
★证券市场、保险市场、个人消费信贷市场以及基金行业迅速发展，各种金融产品同期摆上银行零售的柜台，零售银行业务开始呈现出复杂性，这无疑给传统银行业的运营者们出了道难题。
★同业竞争加重，致使银行在市场营销能力上先天不足的缺陷显露无遗。
尽管没有清晰的政策信号，金融产品的混业销售已开始在银行间大行其道，通过个人金融零售的平台，股票买卖、国债投资、保险代销、基金代销、信托计划发行、住房按揭以及汽车按揭等个人金融产品应有尽有，而每一个业务品种都表明着一个持续创新的金融行业。
零售银行突围公式
早在2001年中国加入世界贸易组织时，国内银行业便已形成一个基本共识，即伴随外资银行进入中国脚步的加速，将来的中外银行竞争将首先在零售银行和私人理财领域展开。
在与业日益激烈的竞争中，一部分困扰个人业务发展的困难开始集中显现出来。可以说，整个中国金融业的迅速发展和日益复杂，都在零售银行市场上得以集中体现，并影响着将来的银行改革。如何凭一己之力，逐渐消解这一复杂性，并借金融业腾飞之势，迅速提高零售银行业的运营水平，已形成银行业的当务之急。
窘境：四大短板
1、竞争区域的局促
当前，银行的竞争首要汇聚在产品领域，而金融产品的创新往往被迅速复制，各家银行在不同的理财品牌下，向客户供应的却是基本相同的服务。比如基金代销、受托理财、个人按揭以及个人外汇买卖，无论哪种产品，一家银行推出后，不足半年，其它银行纷纷效仿，致使任何一家银行在产品创新上都很难获得超越的或持久的领先地位。
2、市场基础的薄弱
从2001年开始，“金融理财”形成国内零售银行营销的主题，“金融理财超市”、“理财规划师”、“理财中心”正在形成在财经媒体上显现频率最多的名词。但从2003年开始，理财的喧嚣逐渐归于沉寂，原因在于：客户对理财的认识极其有限，银行能供应的理财产品不够丰富，个人客户经理的专业水平有限。结论是：在一个新兴的、同期也是初级的市场，直接照搬成熟市场的先进经验是不行的，市场的基础需要一天天建立起来。
3、较低的营销能力
银行的服务意识和市场营销能力与发展更快的零售银行市场对比，仍显不足。首先，银行对客户经理广泛缺乏营销技巧和专业理财的培训，致使银行在股市低迷时营销基金、开发“银证通”业务，忽视了客户投资心理，不能结合客户的投资倾向推荐理财产品；其次，官商意识浓厚，多数银行对市场营销的认识仍停留在完成考核指标上，没有把自己定位于商业服务性企业，没有把市场营销上升到一个企业长期发展战略的高度来认识；又一次，即便是最优秀的客户经理，就个人来说，都无法独立面对并适应整个金融业的迅速改变，所以他的后面急需一个技术支持的平台，而银行对此广泛缺乏充足的思索与准备。
4、考核指标的冲突
具体显现为积蓄存款指标与理财产品代销指标之间的冲突。
解脱四大窘境的策略
1）突围：1个公式4个变量
面对一个持续改变的市场，零售银行业务又是一个日益复杂的系统工程。这里通过一个简单的公式，结合当前银行业的最新实践和设想，为大家勾勒显现阶段零售银行市场的营销策略。
零售银行营销公式：客户经理业务—金融产品或服务—营销途径业务—客户
零售银行业务可简单地描述为：客户经理通过适当的营销途径，把金融理财产品或服务传递给个人客户。这里面共涉及到4个变量：客户经理、金融产品、营销途径以及客户，下方将从这4个变量入手，对分支机构的市场营销工作执行规划。
2）变量1：客户经理
首先，各分支机构要建立一支专业化的个人客户经理队伍，并清晰这支队伍要对业务范围上涨、营销指标完成和中间业务收入三大目标负责。同期，要建立连续的职业培训机制，包含商业营销技巧的培训。从长期看，有必要针对金融混业的不同领域，培养不同的产品经理。
3）变量2：金融产品或服务
首先，金融产品的推荐要体现出专业性，仅靠客户经理本身付出还不够，后面仍需要两个技术支撑:一个是产品经理(上面提及)，其他是适当引入有关的专业机构，比如保险、证券、基金和期货公司。它们可与产品经理一同，集中通过客户经理，传递更为专业的咨询信息。
第二，在中国如此一个不成熟、不平稳的市场中，务必随时关注市场的最新改变，注意产品营销的阶段性和关联性。比如在1年当中，基金营销或许只有3个月的行情，银证通只有2个月的行情(股市暴涨之机)，而股市低迷对债券市场来说或许就是有利于。另外，还务必随时关注国家产业调控政策对住房按揭、汽车按揭业务的影响，以及国际市场汇率、利率波动对零售银行有关业务的影响。
第三，个人金融服务可以超越金融理财的范畴，扩展到客户生活的各方各面，进而将银行与客户联系得更为紧密。有关这一点，下面将结合客户来一起分析。
4）变量3：营销途径
最重要的一块在于，要清晰零售银行的营销途径有哪些。最容易被忽略但最重要的途径是银行网点的运营大堂。随便一个网点的运营大堂，一天都有几百人、上千人的客流量，而且还均为银行已经开户的客户，应当首先形成理财产品营销的对象。国内银行往往忽视对运营网点的环境建设。其实，环境的人性化设计、统一的企业标识、业务素质相对较高的大堂经理，均为工作中亟待改进的地方。
银行营销途径的第二个着重是银行网站和个人理财专刊。当前，国内银行网站的设计与国外同行的差距首要在于不够人性化，或者说不好用，给人一种信息堆积的感觉，而且更新不够及时。而理财专刊的内容又偏时尚和休闲，和银行业务联系不够紧密。所以不论网站或是专刊，都有很大的改进余地。
营销途径的第三种，也表明着将来营销发展方向的是电话营销。它很像戴尔的营销模式，将个人客户经理全部集中，只然而戴尔可以供应个性化的产品，而银行最或许供应的则是标准化的理财产品。
银行个性化的理财产品则由第四种营销途径——理财中心供应，服务对象则局限于少数——贵宾客户。
5）变量4：客户(或称为客户关系管理)
首先，不论何种行业，客户关系管理均为商业营销的核心内容，但对银行来说，对此却缺乏相应的重视，对大批优质的个人客户资源缺乏有效管理。
其次，客户市场缺乏细分，对什么样的客户该由什么水平的客户经理去维护、供应什么样的产品，当下还缺乏标准化的操作模式。
第三，有条件的银行，可以试图将金融服务扩展到理财以外的其它领域，比如在客户内部环绕一部分主题，组织不同形式的俱乐部，比如“健康俱乐部”、“时尚俱乐部”以及“高尔夫俱乐部”等，通过俱乐部的活动，将客户更紧密地联系起来。该种服务理念，可以简单归纳为“你的生活，我的工作”(your life, our life work)。
以上通过1个公式和4个变量，对现阶段的零售银行业务执行了深入分析，并尝试搭建一个零售银行业务开展的整体框架。可以发现，银行零售市场的竞争事实上是在一个更大的方面上展开，无论是客户经理队伍建设、营销途径的梳理，或是愈加专业的理财水平，以及客户关系管理，在改进的过程中都可以形成银行个人业务的本身特色。各银行可依据本身业务特点与能力，对涉及的有关困难执行有步骤的处理。在圈划困难、处理困难的过程中，银行的营销策略也就呼之欲出了。
上述的工作规划差不多依旧环绕着市场营销的传统定义来制订，而现代的市场营销则许多地导入了人性的原因，挖掘商品与人的共性，如NOKIA的Connecting People、BENQ的Joy Life。所以，我们也试图地提出“Your Life, Our Life Work”这一宣传口号，作为银行长期服务于客户的一种理念。
实施营销策略最终生成的结果或产品是什么？是零售银行业务的品牌。一切困难的处理，工作的开展，事实上均为在给这个品牌增添成色。树立品牌，这是零售银行的核心竞争力。
零售银行的创新之路
进入2006年，中国的银行业纷纷清晰把零售银行作为首要战略方向之一提及议事日程上，工行提出打造“中国第一零售银行中国”，农行把零售作为战略转型的着重，中银牵手苏格兰皇家银行主攻私人银行和理财业务，建行以增强中小企业贷款为节骨眼，加大向零售银行转型的强度，中信要在两年内建立零售银行体系，招行要形成中国最好的零售银行，交行表明将聚焦零售银行业务……零售银行战略地位凸显，而且如雨后春笋般快速的成长壮大起来，在银行业务里的比重越来越大。
但是在零售银行迅猛发展的后面，我们却目睹了中国的零售银行从落后的商业银行批发业务脱胎而来的种种隐患，尤其体当下营销方面，很多银行优先考虑的不是客户和零售，而是信用和风险。另外，他们和客户的接触一般是交易性的，所以，银行看好于把精力汇聚在交易效率上，并非是服务和销售。
在对国内外大量零售银行的研究和零售业的研究的基础上，科特勒咨询集团（KMG）提出了零售银行存在的四大困难：1、客户细分不清，不能供应差异化产品和服务，缺乏客户管理。
你不会在7-11买入10袋洗衣粉，同样你不会夜里12点去沃尔玛买瓶可乐，这就是客户细分的作用，通过不同的需求细分客户群体是零售的前提，而中国的零售银行还处在大众营销的阶段，如此产生了在产品营销上的高成本。从商业银行蜕变出来的机构不符合零售业务的需求。依据中央银行的统计，截止2005年9月，我国银行卡发卡机构190多家，发卡总量约9.2亿张(包含借记卡)，大批的发卡，却不能细分出客户需求，必然致使了大批的废卡现象和高额的经营成本，而且缺乏客户关系管理，并没有没有发卡量多而增长客户忠诚度。
所以零售银行应当首先回答下面的困难：谁是你的客户？不同层次的客户需求什么样的产品？对于能导致不同利润的客户该采取怎样的差异化策略，差异化的服务？（你能否让买入10万基金的客户和提取100元现金的客户在一起排队吗？）怎样有效管理你的客户并建立与之匹配的经营机构？
2、产品简单，缺乏可供用户选择的丰富产品线。
任何人选择超市而不选择专卖店的理由是超市有丰富的产品，但是中国的零售银行的产品过于简单。从去年的一窝蜂发信用卡到今年的一窝蜂代理基金，中国的零售银行的产品过于简单，附加值不高。所以动辄就执行价格战，银行业的单价战不同于普通商品，比如今年各大银行推出的个人理财产品，竞争激烈，所以竞相提升客户收益率，最终挤压了本身的利润空间，致使本来应当是具有丰厚利润的个人理财产品形成鸡肋。3、营销和服务途径单一。营销和服务途径的单一体当下两个方面：
一是指同一产品的营销和服务途径单一，零售银行差不多依靠柜台和ATM营销和服务，尽管电话和网络银行处在发展当中，但是服务的繁琐和功能的单一致使其应用有限，但是招商银行的网络银行是个例外，强大而且安全的服务致使其“亚洲最佳零售银行”的称号并没有是浪得虚名。
一是指零售银行的营销和服务途径并没有充分利用起来，营销的产品单一，你假使想买入基金，证券，保险，你就得满城跑分别找不同的终端柜台，尽管这里面有政策的制约，但是不符合交叉销售的营销体系是其弊病的根源。
4、品牌缺失
闭上眼睛，你能想得其几个零售银行的品牌？你能想得起几个零售银行的产品品牌？这些品牌给你导致什么样的体验？
除了招行的“一卡通”，我们仍有什么叫得响的品牌吗？更不用说让人愉悦的体验了。中国的银行已经不是工、农、建、中四大行的传统时代了，零售需要品牌和体验，沃尔玛表明着“天天平价”，宜家表明着DIY，麦当劳是快餐的代名词，星巴克给你导致独特的体验……而我们的零售银行能否打造了其独特的品牌，建立了持久的品牌策略，并形成了独特的品牌体验和统一的传播？答案很遗憾：没有。
零售银行就应当用零售的方法来营销，但受于金融产品区别于一般商品的特殊性，所以在营销除了零售的广泛规律外，还具有其独特的一面。
作为应用零售思维经营零售银行的典范，Washington Mutual甚至被评为世界40大零售商之一。WaMu更改了这个曾经被觉得沉静的行业，而且成功的为它导入了以消费者为中心的零售环境。Wamu建立了零售环境是温暖的和引人心动的，而且给予了高水平的客户服务，而结果是，它的零售金融中心是消费者愿意去的地方，并非是部得不去的地方。近年来其余的银行促使消费者从他们的分支机构迈出来，迈向ATM机，而Wamu作为先驱者创造了一条新路径把零售银行带到了更高的层次。Wamu第一次在2000年四月启用署名品牌的零售银行。从那以后，基于西雅图的金融机组成功的新开了或者重构了遍布美国的780家金融中心。客户的反馈也显示了Wamu的战略正在成功实行，实际上客户给机构设置的每一个区域和功能都给了很高的评价-从引领客户到出纳员柜台的看门人，到移除了传统的高柜台和出纳员窗口的出纳员“塔”。此外，wamu.com的internet入口放开给那些想要独自了解银行产品的客户。在很多零售金融中心，一个“WaMu 儿童”区域给出了一个活动桌子，书籍，游戏甚至许多的游戏区域。
世界营销学之父菲利普·科特勒博士（Dr. Philip Kotler）在进入新世纪后在归纳了上个世纪营销的成长后提出了“STV营销三角”理论，KMG在此基础上充分结合零售和金融的实践特色提出了零售银行营销的成长渠道：
零售银行有效细分客户和差异化的客户管理 零售银行创新产品和细分市场匹配策略 途径创新和交叉销售体系 零售银行品牌策略和体验塑造 零售银行营销组织和绩效变革
1、零售银行有效细分客户和客户管理
在战略方面上，中国的银行业当下亟待处理的困难是有效细分客户的困难，也就是在现有客户基础上执行有效的客户报告的整理和分析。而且亟待做到下方几个方面：
1)营销导向的客户报告收集整理
在银行，现有的客户报告收集是基于产品的，而且首要是为了预防风险，KMG觉得应当建立营销导向的客户报告收集工作，要首先确立客户报告在营销战略中的重要的基础作用，然后依据营销导向结合信用导向收集客户报告。
2)有效运用IT系统执行客户报告挖掘和分析
要建立能够有效执行客户报告挖掘的报告仓库，并辅以相应的营销分析IT系统，做到报告在前台输入后能够及时有效的执行分析。
3)最大效用的客户管理
不同的细分市场所配备的资源是不一样的，要执行精细化的客户管理，中国的四大国有银行相继上市，国外竞争者的大批涌入，面对来自股东和竞争对手两方面的阻力，势必要求银行提升其利润率和资产回报率，所以务必执行有效的客户管理，KMG在金融营销领域应用KMG独有的价值营销（ROI）的模型使资源和细分市场的匹配高达最佳。
2、零售银行创新产品和细分市场匹配策略
为何在超市里，牙膏和牙刷总是排放在一起的？在结帐的出口处总会排放口香糖之类的小玩意供客户买入？这就是零售商对细分市场的不错把握，他知道家庭主妇在买洗衣粉的时机或许会顺手为自己挑上一盒化妆品。
在策略方面，中国的银行业应当清楚地了解每个人群的特点，而且了解自己的竞争对手是怎样做的。在这方面零售商超给出了很好的经验，他们大部分的产品是同质同价的，但是每个超市总有自己与众不同的某些产品，要么是具有价格优势，要么是别人没有这些商品。银行也是一样，在相似信用卡如此的基础产品上大家很难体现产品的差异化，那么要么为目标人群供应组合产品，要么采取相应的促销手段或者更为顺畅的途径，进而体现出差异化，而产品创新就是一个很好的手段。
3、途径创新和交叉销售体系
我们可以在柯达的数码冲洗店里买到报纸，可以在加油站里买入麦当劳和肯德基，伴随市场的持续发展，不同途径开始执行交叉销售（cross- selling），同一途径开始往上销售（up-selling），这稍微符合我们中国所说的分合久必分，分久必合的道理。管制金融分业运营的《Glass - Steagal 法案》的废止，美国的金融业迎来了混业的大发展，交叉销售在美国新一次银行业发展中起到了重要的作用。中国的金融业发展与美国相似，在可以预见的将来也必将走上混业的道路，11月份将要召开的内部会议将令在监管机构的统一管理方面获得击穿性的进度。所以交叉销售和往上销售不仅是对银行策略上的重要渠道，也会是今后混业战略的重要前提。
西北银行的“关系”模式，美洲银行和第一联合银行的“组合”模式和花旗银行的“综合”模式是美国银行业交叉销售的三大模式，但我们在对中国金融业的分析却表明我们不能简单地模仿欧元兑美元交叉销售的模式，而应当通过对本身的分析定制适合本身的交叉销售模式。
此外对于途径的改革就是途径创新，如同我们前面所举的WAMU的例子，对现有的途径执行营销导向的改革，并开拓如进入大型零售店开设柜台如此的新型模式，当下中国的银行业已经开始途径创新的工作，如有的银行已经开始走入社区执行宣传和产品推广就是很好的创新。
4、零售银行品牌打造和体验塑造
一个汉堡在超市里要3元钱，在麦当劳就要10元；我们去星巴克要一杯咖啡要20元，而自己冲一杯雀巢速溶咖啡只要1元钱，但我们依然对星巴克趋之若鹜，为何？这就是品牌和体验的价值。麦当劳的品牌价值已经高达了250亿，星巴克的体验营销也把香草咖啡带到了世界多地。同样，作为银行，一样需要营造体验，打造品牌。
银行业的品牌打造决不能走10年前其余产业的老路，10年前企业动辄几百万上千万的上CIS，VIS的教训不能在今天的银行业身上重演。我们可以目睹今天的银行业在讨论品牌建设的时机总是把标识，形象挂在嘴边，这是相当危险的。品牌的打造是一个系统工程，体验是其核心，没有人会为你漂亮的标识，朗朗上口的标语付费。民众付费是由于买了优质的产品，享受了满意的服务，得到了最佳的体验。而品牌的标示和“口号”仅是你有效传达这一切的形象化的状况。
中国的银行业品牌打造和体验塑造之路任重而道远，在当前的情形下，应当从感官、情感、思考、行动、关联务方面塑造客户体验，从价值、规范、习惯、身份、情感五种顾客与品牌造成互动的动机出发打造品牌，最后通过品牌设计将品牌和体验的氛围呈现给客户。
某国际知名超市将办公场所建在了收银通道旁，寻常只开一二分之一量的收银通道，当到了忙时，管理人士就从办公场所迈出来打开余下的收银通道执行收银工作，如此一面提升了效率，节约了成本，但真正重要的是节省了客户的等候时间，给客户营造了不错的体验。反观中国各大银行的零售网点，我想大部分人都有在那里辛苦等候的痛苦体验和回忆。所以银行业要学习零售业的方法，把重心放到顾客体验改观和品牌核心提高上，并非是把着重放在外观形象的更改上。
5、零售银行营销组织和绩效变革
银行原有的组织结构和绩效制度要从产品导向型向客户导向型执行转变，该种变革是以我们前面所提及的战略和策略为导向的，同期又是有效实施战略和策略的有效保障。KMG在长期为企业执行营销咨询的基础上，归纳了一连串营销组织和绩效改革的方法和处理方案。营销组织和绩效的变革需要遵循下方几个原则：
1) 建立面向客户需求的以细分市场为基础的组织架构；
2) 设立专家队伍对销售队伍执行专业支撑；3) 建立专门的客户管理团队；4) 设立品牌经理和市场推广部门；5) 建立跨产品系列的综合奖励制度；6) 绩效考核与帐户价值（我们把每个客户看作一个帐户）更有关并非是简单的与销售额有关；事实上，针对不同的银行开展不同的零售业务，其营销方式是不尽相同的，需要在具体实践中执行针对性研究和改革，但是其思路应当是统一的，就是环绕顾客价值为中心的STV模型展开，以客户为导向，借鉴零售业的运转经验，进而打造银行专有的零售之路。
零售银行服务定价的经验及实践
零售银行服务定价的国际经验与中国实践
现代经济中，零售银行服务是基础性的社会服务之一，零售银行服务价格与每个居民息息有关。在中国，伴随经济体制改革的深入发展，零售银行服务在服务内容渐渐丰富、服务水平日益提高的同期，已经稳健有序地建立了有偿服务的理念和机制。与国外成熟的市场对比，中国零售银行服务的单价制订还处在较为初级的阶段，本文期望通过介绍国外零售银行服务价格的整体情况以及演变趋势，给国内同行供应参考和借鉴。
一、零售银行服务的基本内涵零售银行服务所涉及的规模非常宽泛，包含了银举动个人客户供应的各种金融服务，一般可以分为：核心的日常零售银行服务、积蓄理财、个人贷款以及其余服务等四个方面。其中，核心的日常零售银行服务是最为基础性的零售银行服务。
核心的日常零售银行服务的首要内容是：第一，账户管理，即银举动个人客户开立银行活期账户并供应电话银行、网上银行服务；第二，支付工具，即银举动个人客户供应支票、借记卡、信用卡、行内电汇、跨行电汇、定期支付以及直接借记等支付清算工具和资金汇划服务；第三，现金运用，即银举动个人客户供应在本行柜台、本行ATM上存取现金以及在他行ATM上支取现金等现金管理服务；第四，例外处理，即银举动个人客户供应银行卡挂失、账户止付、信息检索以及现金支票等各种非常规性的服务。
表1 零售银行服务以及核心的日常零售银行服务内容介绍
二、国际零售银行服务价格的首要特点
受于核心的日常零售银行服务是最为基础性的零售银行服务，所以相关国际零售银行服务价格的整体情况以及演变趋势的分析研究，均汇聚在核心的日常零售银行服务价格上面（下方简称“核心服务价格”）。
ING（荷兰国际集团）、EFMA（欧洲金融管理和营销协会）、Capgemini（凯捷）2006年公布了《2006年世界零售银行数据》（下方简称《数据》），以欧盟地区、非欧盟的欧洲地区、亚太地区、北美地区的20个国家、142家首要银举动样本，在世界视野内对核心服务价格执行了较为系统地考察。首要看法有：
1、不同区域间各种型个人客户所支付的核心服务价格
根据《数据》对各国非活跃运用、活跃运用、高度活跃运用核心的日常零售银行服务的个人客户（下方简称“非活跃客户”、“活跃客户”、“高度活跃客户”）的界定，2006年各国活跃客户所支付的核心服务价格平都是76欧元（约为98美元），较2005年下滑了1.5%。图1为不同区域间非活跃客户、活跃客户、高度活跃客户所支付的核心服务价格水平。
图1 不同区域间各种型个人客户所支付的核心服务价格的水准
图1表明出，在欧盟地区和非欧盟的欧洲地区，各种型个人客户所支付的核心服务价格水平的差异较小，而亚太地区、北美地区中各种型个人客户所支付的核心服务价格水平的差异较大。就在此时，不同区域间活跃客户向不同银行所支付的核心服务价格水平的差异也呈现出类似的特点，2005年到2006年间，欧盟地区内活跃客户向不同银行所支付的核心服务价格水平的差异由41.7%下滑到38%，非欧盟的欧洲地区内上述差异由53.4%下滑到48.2%，而北美地区内上述差异由44.4%上升到48.2%，亚太地区内上述差异由84.5%上升到87.5%。
致使欧盟地区以及非欧盟的欧洲地区内不同类型个人客户以及活跃客户向不同银行所支付的核心服务价格的差异逐渐缩减的首要原因，是欧洲尤其是欧盟银行零售服务市场的融合程度日益加强，SEPA（欧洲单一支付区计划）的实行，将更深一步促进这些地区上述价格差异的缩减。致使亚太地区上述价格体系差异日益扩大的首要原因，是《数据》仅选取了澳大利亚和中国，这两个国家的不同银行间因政策环境、体制改革等方面的影响，采取了差异性较大的服务价格制订策略。致使北美地区上述价格体系差异日益扩大的首要原因，是美国的银行地域化运营特点非常突出，同期激烈的市场竞争致使美国的银行开发出非常多样化的核心服务价格体系，以此细分市场。
2、不同区域间各种型核心服务价格的结构改变
与2005年对比，除了亚太地区，其余地区内活跃客户所支付的核心服务价格都有所下滑。首先，欧盟地区的下滑程度为2%，由图2可以看出，账户管理服务价格小幅下滑了1.6%，首要影响要素是网上银行服务价格的下滑（-28%）和电话银行服务价格的下滑（-12%），在欧盟国家，银行逐渐增多地免费供应网上银行服务或者把网上银行服务作为活期账户服务的一项附属服务。支付工具服务价格小幅下滑了2.4%，首要影响要素是在监管机构和市场竞争等多重原因助推下，信用卡服务价格显现明显下滑（-11%）。逐渐增多的欧盟银行共享ATM机具致使现金运用服务价格大幅下滑了11%。例外处理服务的单价大程度上升了17%。
其次，非欧盟的欧洲地区活跃客户所支付的核心服务价格维持平稳，仅下滑了0.7%。账户管理服务价格上升了11%，首要影响要素是活期账户服务价格上升程度较大，就在此时，网上银行服务的单价有所下滑。现金运用服务价格下滑程度为17%，首要影响要素是ATM取款价格的下滑，就在此时，柜台存取款的单价有所上升。另外，例外处理服务价格大幅上升了19%。支付工具服务价格小幅下滑了2%。
最后，北美地区活跃客户所支付的核心服务价格下滑了7.6%，首要影响要素是美国银行间的激烈竞争致使活期账户服务价格和支付工具服务价格均显现大幅下滑，下滑程度分别为13%和27%。为保持利润水平，美国银行对活期账户的最低资金额度制约更深一步提升。
与前述三个地区不同，亚太地区活跃客户所支付的核心服务价格上升了3.4%，其中账户管理服务价格上升程度为14%，这首要是由于中国的多家银行开始收取活期账户以及网上银行服务费用。
图2 2005年到2006年各种地区中各种核心服务价格水平的变动特点
3、不同区域间各种型核心服务价格的差异分析
与2005年对比，世界规模内活跃客户所支付的各种型核心服务的单价整体演变特点有下方几点：首先，支付工具服务价格下滑了3.6%，账户管理服务价格上升了2.5%，这两类价格占核心服务价格总额的75%；其次，现金运用服务下滑了10%，例外处理服务上升了12%；最后，就具体项目来看，直接借记、电话银行、网上银行下滑最大（-12%、-20%、-23%），上升程度最大的是止付服务价格（支票止付上升了22%、借记卡止付上升了16%）。
除此之外，不同区域间不同银行所供应各种型核心服务的单价差异也值得关注。由图3可以发现，即使各国间的运用模式和定价模式多种多样，但支付工具服务价格的总的价格差异最小，而账户管理、例外处理服务价格的总的价格差异最大，这一面反应了银行广泛在例外处理服务上采取了最不透明的单价体系；另一面，也反应出账户管理服务价格的定价模式在不同银行间存在重大差异，比如，有些银行免费供应账户管理服务，而有些银行则把账户管理和其余服务关联起来策划价格。
图3 不同区域间内不同银行所供应各种型核心服务的单价差异
；三、中国零售银行服务价格的演变路径及发展趋势
1、中国国内银行供应的核心服务价格的演变阶段
中国零售银行服务价格、尤其是核心的日常零售银行服务价格演变的过程，可以大差不差划分为三个阶段，即启动阶段、完善阶段、成熟阶段。启动阶段是从改革放开以后到2003年左右，在这一阶段，中国国内银行所供应的核心的日常零售银行服务首要是接受居民积蓄、支付资金利息，基本不收取服务费用。而本行及跨行汇款业务、本行和跨行ATM取现、各种银行卡业务的功能还不太完善，相应的收费项目也还不为普通个人客户所熟悉。所以，整体向上瞧，可以把这一阶段概括为“免费服务阶段”。
完善阶段是从2003年左右到当前（即2007年左右）。这一阶段中，中国国内银行差不多都完成了体制改革，运营管理的市场化程度得到迅速提升，就在此时，在制度环境方面，有两个非常巨大的改变，首先，是2003年颁布实行的《商业银行服务价格管理暂行办法》，《办法》清晰规定商业银行服务价格分别实施政府指导价和市场调节价；其次，是以中国银联成立、人民银行建设现代化支付体系为首要内容的银行卡业务、资金清算业务联合发展机制的形成。这两个制度环境方面的巨大改变，直接助推了中国国内银行所供应的核心的日常零售银行服务愈加丰富，与之相应，较为完善的收费体系逐渐形成。
在完善阶段，首要的一部分标志性的核心服务价格改变有：（1）2002年下半年，多个银行开始向持卡人收取ATM跨行取款费用；（2）2003年是“信用卡元年”，银行广泛向信用卡持卡人收取信用卡年费；（3）2004年上半年，多个银行开始向持卡人收取借记卡年费；（4）2006年下半年，多个银行开始向持卡人收取ATM跨行查询费用；（5）2006年，多个银行开始收取电话银行服务费用和网上银行服务费用；（6）伴随人民银行大额支付系统和小额支付系统的建成，有关的资金清算愈加畅通，相应地也收取服务费用；（7）伴随银行卡尤其是信用卡运用的增长，例外处理服务项目逐渐增长，相应地也收取服务费用。
从服务收费方面向上瞧，可以把这一阶段概括为“弥补成本阶段”。弥补成本首要是两个方面，第一个方面是弥补银行供应零售银行服务过程日中益增长的经营及管理成本，第二个方面是弥补相关零售银行服务联合发展中所需各种基础设施的建设成本。第一个方面首要表当下借记卡年费、信用卡年费、电话银行和网上银行年费、各类例外处理服务收费等；第二个方面首要表当下ATM跨行取款收费、ATM跨行查询收费、跨行资金汇兑服务收费等。
2、中国国内银行供应的核心服务价格的成长趋势
中国国内银行基于成本弥补所策划的各种核心服务价格，已经对于零售银行业务的成长造成明显成效。首先，银行在供应零售银行服务方面执行的投入有了基本的弥补机制，能够许多地投入资源提高服务水平；其次，个人客户愈加理性、科学地运用各种零售银行服务，较大程度地避免了社会整体对零售银行服务的过分运用；最后，各种专业化第三方机构参与零售银行服务的积极性显著提升，有效提高了零售银行服务整体环境的建设速度。
即使获得了上述各方面的成效，中国国内银行供应的核心服务价格在整体上还存在着很多不足，首要表当下两个方面，一个是整体服务收费水平较低，此外一个是差异化程度不够。在第一个方面，据《数据》估算，世界规模内，零售银行的核心服务价格平均约占人均国内生产总值的0.4%，据此推算，2006年中国国内个人所承受的零售银行的核心服务价格平均应为约60元人民币，显然，当前绝大部分银行个人客户所支付的核心服务价格是差于这一水平的。首要的影响要素，是很多个人客户对零售银行服务运用得还不多，银行应通过提高服务品质、增强联合发展，赶紧促使许多的个人客户普遍运用各种零售银行服务，进而达到核心服务在价格、品质、范围等方面的良性循环。
第二个方面，据《数据》估算，2006年，各国活跃客户支付的核心服务价格平均下滑了1.5%，而非活跃客户的支付的平均价格下滑了0.2%，高度活跃客户支付的平均价格下滑了3.3%。这一情形清晰地显示，不同类型的客户所支付的平均核心服务价格不仅在绝对值上有着较大差异，在变动趋势上也不尽相同。当前中国国内银行在核心服务价格的定价模式上还比较单一：在不同银行间，个人客户、运营网点、受理机具较多的银行一般是较多地收取服务费用，而上述各方面较少的银行一般是较少地收取服务费用；在不同客户间，银行一般是对存储资金在规定金额以上的个人客户较少地收取服务费用，而对存储资金在规定金额下方的个人客户较多地收取服务费用。显然，上述定价模式仍有待更深一步丰富，以适应不同类型个人客户的具体需求。
最后值得注意的一块，是世界零售银行业务都存在着许多依靠远程途径执行销售和服务的趋势，如图4、图5所示。即使一般来看，通过网上银行、电话银行等远程途径供应零售银行服务的销售和服务，能够降低银行对运营网点和运营人士的依靠，以更小的成本供应更为便捷高效的服务，但是，远程途径的普遍采取也会导致一部分困难，比如：如何维持运营网点和运营人士的竞争优势、如何增长对高端客户的针对性销售和服务能力、如何避免同质化竞争等等。国外较为成熟市场上的银行在这些方面已经做了一部分有益的探索，首要是试图把愈加针对性的功能设定和愈加差异化的定价机制针对细分市场执行愈加复杂的组合，比如，针对普通个人客户把网上银行服务与活期账户服务打包定价等，以此促使不同类型的个人客户积极地选择适合自己的接受零售银行服务的不同模式，最终达到服务途径、服务内容、服务人群、服务价格等的有效匹配。在这一面，中国国内银行需要早做准备。
图4 不同途径所销售的核心的日常零售银行服务的比例
图5 不同途径所服务的核心的日常零售银行服务的比例
多地著名的零售银行
中国大陆
中国农业银行 交通银行香港
中国银行 (香港) 恒生银行 南洋商业银行 汇丰银行