保证金交易在供应重大的获利潜能的同期，也伴伴随重大的亏损潜力，所以说，保证金交易是一把双刃剑，它既可以让我们迅速获利，也可以让我们迅速亏损。假使以前从未做过国内的期货交易或其余保证金交易品种，您有十分的必要阅读下方内容！
什么是保证金与杠杆
在实盘交易中，比如国内A股的交易，我们要买入价值1万元的股票，就务必付出1万的现金。而在保证金交易中，比如期货市场，您要买入价值1万元的大豆，只需要付出5%的现金，也就是500元，这500元就叫做保证金，该种杠杆就是20：1。杠杆交易可以加大我们资本的波动程度，比如在股市，假使我们吃到一个涨停板(上涨10%)，我们的利润是10%，假使在期货市场的大豆交易中，假使行情向我们所做的方向波动10%，我们的利润就是200%，所以说，在实盘的股票交易中，要达到翻翻，是问题的，但是在保证金交易中，翻翻是轻而易举的。同期，在实盘的股票交易中，要把本金亏光，是难以易的，但是在保证金交易中，血本无归是司空见惯的。所以在股票交易中我们可以满仓，但是在保证金交易中，永远不要满仓操作，否则一旦亏损，后果是十分严重的！起码应当保证您时刻关注了您的风险暴露程度。
在外汇保证金交易中，杠杆多种多样，从2：1到500：1应有尽有，各个平台商给予了不同的杠杆供客户选择，最常运用的杠杆有20:1、30:1、50:1、100:1、200:1等，更大的杠杆事实上并无意义了。在决定仓位时，您务必首要考量风险这个指标，综合行情波动的机会，杠杆倍数的高低，进而得知您或许承承受的亏损是多少，根据或许的亏损衡量风险，来决定仓位的大小，只有控制了风险，我们才可在市场中存活下来，只有活下来，才有机会做交易。假使您经常伴随有“一口吃成个胖子”的心理，这就相当于赌博，那么我们不提倡您执行保证金交易，由于赌博的结果只有一个——亏损。
外汇交易需要注意的方向性
外汇保证金交易特点与国内期货市场的交易大差不差相同，双向交易，既可以买涨做多，也可以买跌做空，向哪个方向投资，取决于您对行情的分析。
在事实交易的过程中，常常有人将方向弄反，明明看好了美元要涨却在交易时做空了美元，这是由于对货币对的概念没有弄清楚。我们以欧元美元货币对（EUR/USD）为例，请看下图
这是一张EUR/USD的60分钟图，货币对的欧元写在前面，美元写在后面，就是说图表是以欧元为基准的，假使美元对欧元增值，那就是欧元对美元贬值，图表就是下挫的，倒过来假使欧元对美元增值，图表就是上涨的，所以假使您看多美元，看空欧元，您需要解决空EUR/USD货币对，并非是做多此货币对，这是交易时需要注意的方向困难。
设置止损与追踪止损的必要性
在股票等实盘交易的品种里，如果您不设置止损，坏的结果就是挨套，但总不至于把钱亏光，除非您持有的股票面值跌到零或者摘牌退市。
但是在保证金交易中，受于我们导致拿出了一部分保证金去交易，假使亏损多了，将头寸以外的余下保证金吃光以后，平台商势必执行强制平仓以保证账户不会负债。所以在交易时设置合理的止损单是尤为重要的，同期您应当确定您的保证金水位足够保持头寸到价格刷新止损，否则受于保证金不足而致使强制平仓的话（在触发止损单以前），您的止损单就形同虚设。
在国内的股票期货交易中，止损只能是“心理止损”，就是说我们只能预先想好止损的价位，等价格走到该价位时再下单平仓才可以，但的优势就是不论是止损单依旧止赢单，都可以在开仓的时机就预先设置好，这省去了盯盘的麻烦，我们需要解决的就是把精力放在策划不错的交易计划上。外汇交易还可以设置追踪止损，当市场向我们盈利的方向移动时，止损单的单价会伴随价格移动而跟进，当行情反转时，便会刷新跟进的止损单了结获利。（尽管此功能不保护免受损失，当市场行情对您有利时，其目的是锁定您的利润。）
那么如何设置止损，止损应当设定在什么价位呢？这其实是一个略微复杂一点的困难，这是要和技术面联系在一起的，只有结合支撑和阻力理论以及其余技术面方法，才可够设置合理的止损，真正合理的止损不应当是距离开仓价格几个点如此简单的，它应当是一个合理的价位，是市场客观存在的核心价位，并非是由与我们主观交易时的价位计算而来。有关技术面方法我们有专门的讲座，进入网站发布的qq群了解详情。对于初学者，为了有效防止亏损扩大可以采取刚才说到的不尽完美的止损方法：在开仓价格以下几个点内设置止损单，这个数值是根据您的交易周期长短，风险承受能力高低，市场经验等来决定的。建议您在模拟交易时多多注意何种止损才更合理，以便真实交易时能够设置合理的止损。
该投入多少资金
受于保证金交易给投资人给予了较大的交易自由度，获利潜力提升的同期也加大了风险承受的自由，所以假使您还没有适应保证金交易，兄弟财经不提倡您在初期投入过多资金。只要拥有了赚钱的能力，就迟早会富起来，不急于一时。但是资本不足也是亏损的一个重要原因，投入的资金过少，些许波动就引起账户净值大比例的伸缩，这会影响心态，从而影响交易。此外需要结合汇商允许的最小交易范围来确定投入的资金量，如果最小交易是0.1标准手(10k)那么我们建议您投入不要少于1000美元（最好可以高达2000美元），假使最小交易是0.01标准手，那就可以缩减到200美元。
对于交易量的大小，常常有人问起：“我应当交易多少手？”这里仅从心理方面说下，其实很简单，交易多少手您还可以安心的睡觉？只要可以睡的安稳，就是允许的交易量了。假使交易了以后寝食难安，那么表明您交易了过大的手数，假使即便交易最小范围也令您寝食难安，那么也许您不适合做保证金交易，起码当前不适合。刨去心理方面的话，风险控制是一整套知识，这里很难表述完整，后文会有书籍推荐。
通向财务自由之路
新手见底该如何做，我们要确立学习目标：有计划的交易。
我们要解决到的是，拥有一套完整的规则，它会告诉我们应当在什么时候建仓，什么时候加减仓，什么时候止损出场，什么时候止盈出场。
这就是我们的交易系统。我们要对我们的交易系统有一个统计意义的了解，我们交易时承受了多大的风险，或许接连亏损的次数，或许的最大亏损金额，每一个点的风险能给我们导致多少点的潜在利润，或许的胜率是多少。这些所有的困难，均为为了回答最后这个困难：假使交易的次数充足多，我们最终能否获利。
这里需要注意的是，每一个原因都不是决定性的，最终的那个困难包含了两个要素：
第一，你的系统可以交易的“充足多"次，这代表着你不会在某次交易中爆仓。这需要你纳入合理的资金管理，你不会受于单次的亏损而爆仓，也不会受于市场的未知性致使的接连亏损而爆仓。
第二，最终是获利的。这代表着我们不关心胜率的高低，也不关心单次盈利或亏损的多少，我们追求一个在长期看来，是获利的系统。
在你清楚的得到了一个系统之后，你需要训练自己的纪律性，完整的冷静的实施你的系统，形成了你新的课题。而恰恰是你开发系统时的细心，才可给你导致信心，而充足的信心，才可让你维持冷静和遵守纪律。
很显然，大部分人没有做如此的功课就投身于市场中，所以这些人以爆仓收尾也不足为怪了。金融交易是一项专业技能，这个技能和其余行业的技能一样，是需要艰苦的学习和持续的完善的，所以正证实识金融交易是每个参与者都应当做到的。